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            Definir mediciones de objetivos de planes de cuentas

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Definir mediciones de objetivos de planes de cuentas

            Realice un seguimiento del progreso del objetivo del plan de cuenta definiendo mediciones desde la página Lightning del objetivo del plan de cuenta. Utilice un flujo guiado para definir las mediciones para un objetivo y vincular registros relacionados a la vez, manteniendo el contexto en todo momento. Asocie oportunidades y casos relevantes como registros relacionados con las mediciones para los objetivos que posee. Utilice el OmniScript guiado tal cual o personalícelo para agregar diferentes registros relacionados con objetos. Visualice el progreso de cada medición con indicadores de anillo de progreso. También puede crear mediciones objetivas directamente desde la página Lightning Plan de cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a planes de relaciones de negocio:

            Conjunto de permisos Ventas de FSC
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Objetivos de plan de cuenta.
              Si está utilizando la página Lightning Plan de cuenta, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Banca comercial y luego abra Objetivos de plan de cuenta.
            2. Abra la página de registro de objetivo de plan de cuenta, vaya a la flexcard FSCAccountPlanObjectiveMeasure y luego haga clic en Nuevo.
            3. Ingrese un nombre para la medición del objetivo del plan de cuenta.
            4. Especifique los demás detalles, como el tipo de valor, el valor actual y el valor de destino.
            5. Haga clic en Proceder.
            6. Seleccione el objeto y su registro de referencia que desea asociar con la medición del objetivo del plan de cuenta.
            7. Guarde sus cambios.
            8. Para modificar el registro de medición de objetivo de plan de cuenta, haga clic en Modificar en la flexcard FSCAccountPlanObjectiveMeasure.
            9. Realice los cambios y haga clic en Continuar para actualizar los registros de referencia relacionados.
            10. Seleccione el objeto y actualice los registros relacionados que desea asociar con la medición del objetivo del plan de cuenta.
            11. Guarde sus cambios.
             
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