Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tilisuunnitelman tavoitteiden mittojen määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Tilisuunnitelman tavoitteiden mittojen määrittäminen

            Seuraa tilisuunnitelman tavoitteen edistymistä määrittämällä mittoja tilisuunnitelman tavoitteen Lightning. Käytä opastettua kulkua määrittääksesi tavoitteen mitat ja linkittääksesi siihen liittyvät tietueet kaikki kerralla, säilyttääksesi asiayhteyden kaikissa kohteissa. Liitä asiaankuuluvat mahdollisuudet ja tapaukset asiaan liittyvinä tietueina omistamiesi tavoitteiden mittoihin. Käytä opastettua Omniscriptia sellaisenaan tai mukauta sitä lisätäksesi eri objektiin liittyviä tietueita. Visualisoi kunkin mitan edistymistä edistymisrengas-indikaattoreilla. Voit myös luoda tavoitteiden mittoja suoraan tilisuunnitelman Lightning.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Liiketoimintasuhteiden suunnitelmien käyttäminen:

            FSC Sales -käyttöoikeusjoukko
            1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tilin suunnitelman tavoitteet.
              Jos käytät tilisuunnitelman Lightning, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Commercial Banking ja avaa sitten tilisuunnitelman tavoitteet.
            2. Avaa tilisuunnitelman tavoitteen tietuesivu, avaa FSCAccountPlanObjectiveMeasure-flex-kortti ja napsauta sitten Uusi.
            3. Kirjoita tilisuunnitelman tavoitteen mitan nimi.
            4. Määritä muut tiedot, kuten arvotyyppi, tämänhetkinen arvo ja kohdearvo.
            5. Napsauta Jatka.
            6. Valitse objekti ja sen viitetietue, jonka haluat liittää tilisuunnitelman tavoitteen mittaan.
            7. Tallenna muutoksesi.
            8. Jos haluat muokata tilisuunnitelman tavoitteen mitan tietuetta, napsauta FSCAccountPlanObjectiveMeasure-flex-kortista Muokkaa.
            9. Tee muutokset ja napsauta Jatka päivittääksesi asiaankuuluvat viitetietueet.
            10. Valitse objekti ja päivitä siihen liittyvät tietueet, jotka haluat liittää tilisuunnitelman tavoitteen mittaan.
            11. Tallenna muutoksesi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article