Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Définition de mesures d'objectif de plan de compte

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Définition de mesures d'objectif de plan de compte

            Suivez la progression de l'objectif du plan de compte en définissant des mesures depuis la page Lightning Objectif du plan de compte. Utilisez un flux guidé pour définir les mesures d'un objectif et lier les enregistrements associés en même temps, en préservant le contexte. Associez des opportunités et des requêtes pertinentes en tant qu'enregistrements associés aux mesures des objectifs qui vous appartiennent. Utilisez l'Omniscript guidé tel quel ou personnalisez-le pour ajouter différents enregistrements associés à un objet. Visualisez la progression de chaque mesure avec des indicateurs d'anneau de progression. Vous pouvez également créer des mesures objectives directement depuis la page Lightning Plan de compte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux plans de relations commerciales :

            Ensemble d'autorisations FSC Sales
            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Objectifs du plan de compte.
              Si vous utilisez la page Lightning Plan de compte, dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Banque commerciale, puis ouvrez Objectifs du plan de compte.
            2. Ouvrez la page d'enregistrement de l'objectif du plan de compte, accédez à la flexcard FSCAccountPlanObjectiveMeasure, puis cliquez sur Nouveau.
            3. Saisissez un nom pour la mesure d'objectif du plan de compte.
            4. Spécifiez les autres détails, tels que le type de valeur, la valeur actuelle et la valeur cible.
            5. Cliquez sur Continuer.
            6. Sélectionnez l'objet et son enregistrement de référence que vous souhaitez associer à la mesure d'objectif du plan de compte.
            7. Enregistrez vos modifications.
            8. Pour modifier l'enregistrement de la mesure d'objectif du plan de compte, cliquez sur Modifier dans la flexcard FSCAccountPlanObjectiveMeasure.
            9. Effectuez les modifications, puis cliquez sur Continuer pour mettre à jour les enregistrements de référence associés.
            10. Sélectionnez l'objet et mettez à jour les enregistrements associés que vous souhaitez associer à la mesure d'objectif du plan de compte.
            11. Enregistrez vos modifications.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article