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            Definizione delle misure obiettivo del piano account

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Definizione delle misure obiettivo del piano account

            Monitorare l'avanzamento dell'obiettivo del piano account definendo le misure dalla pagina Lightning dell'obiettivo del piano account. Utilizzare un flusso guidato per definire le misure di un obiettivo e collegare tutti i record correlati in una volta, mantenendo il contesto in ogni punto. Associare le opportunità e i casi pertinenti come record correlati alle misure per gli obiettivi di cui si è titolari. Utilizzare l'OmniScript guidato così com'è o personalizzarlo per aggiungere record correlati a oggetti diversi. Visualizzare l'avanzamento di ogni misura con gli indicatori dell'anello di avanzamento. È anche possibile creare misure oggettive direttamente dalla pagina Lightning Piano account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere ai piani di relazione commerciale:

            Insieme di autorizzazioni FSC Sales
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Obiettivi piano account.
              Se si utilizza la pagina Lightning Piano account, dal Programma di avvio app trovare e selezionare Commercial Banking e quindi aprire Obiettivi del piano account.
            2. Aprire la pagina del record obiettivo del piano account, accedere alla FlexCard FSCAccountPlanObjectiveMeasure e fare clic su Nuovo.
            3. Immettere un nome per la misura obiettivo del piano account.
            4. Specificare gli altri dettagli, ad esempio il tipo di valore, il valore corrente e il valore target.
            5. Fare clic su Procedi.
            6. Selezionare l'oggetto e il relativo record di riferimento che si desidera associare alla misura obiettivo del piano account.
            7. Salvare le modifiche.
            8. Per modificare il record misura obiettivo del piano account, fare clic su Modifica nella FlexCard FSCAccountPlanObjectiveMeasure.
            9. Apportare le modifiche e fare clic su Procedi per aggiornare i record di riferimento correlati.
            10. Selezionare l'oggetto e aggiornare i record correlati che si desidera associare alla misura obiettivo del piano account.
            11. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article