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            アカウントプランの目的基準の定義

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            アカウントプランの目的基準の定義

            アカウント プラン目標Lightningページから基準を定義することで、アカウント プラン目標の進行状況を追跡します。ガイド付きフローを使用して、目的の基準を定義し、関連レコードを一度にリンクして、全体を通してコンテキストを維持します。関連する商談とケースを関連レコードとして、所有する目的の基準に関連付けます。ガイド付き OmniScript をそのまま使用するか、カスタマイズしてさまざまなオブジェクト関連レコードを追加します。進行状況リングインジケーターを使用して、各基準の進行状況を視覚化します。目的基準は、アカウントプラン Lightning ページから直接作成することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ビジネスリレーションプランにアクセスする

            「FSC セールス」権限セット
            1. アプリケーションランチャーで、[Account Plan Objectives]を見つけて選択します。
              アカウント プランLightningページを使用している場合は、アプリケーション ランチャーから、[Commercial Banking]を見つけて選択し、[Account Plan Objectives]を開きます。
            2. アカウントプランの目的レコードページを開き、FSCAccountPlanObjectiveMeasure Flexcard に移動して、[新規] をクリックします。
            3. アカウントプランの目的基準の名前を入力します。
            4. 値種別、現在の値、目標値など、その他の詳細を指定します。
            5. [続行] をクリックします。
            6. アカウントプランの目的基準に関連付けるオブジェクトとその参照レコードを選択します。
            7. 変更内容を保存します。
            8. アカウントプラン目標基準レコードを編集するには、FSCAccountPlanObjectiveMeasure Flexcard で [編集] をクリックします。
            9. 変更を行い、[続行] をクリックして関連する参照レコードを更新します。
            10. オブジェクトを選択し、アカウントプランの目的基準に関連付ける関連レコードを更新します。
            11. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article