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            계정 계획 목표 측정값 정의

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            계정 계획 목표 측정값 정의

            계정 계획 목표 Lightning 페이지에서 측정값을 정의하여 계정 계획 목표의 진행 상황을 추적합니다. 안내 플로를 사용하여 목표에 대한 측정값을 정의하고 관련 레코드를 한 번에 연결하여 전체 컨텍스트를 유지합니다. 관련 기회 및 사례를 관련 레코드로 소유한 목표에 대한 측정값과 연결합니다. 안내 Omniscript를 있는 그대로 사용하거나 사용자 정의하여 다른 개체 관련 레코드를 추가합니다. 진행률 링 표시기를 사용하여 각 측정값의 진행 상황을 시각화합니다. 또한 계정 계획 Lightning 페이지에서 직접 목표 측정값을 만들 수도 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            비즈니스 관계 계획에 액세스:

            FSC 세일즈 권한 집합
            1. 앱 시작 관리자에서 계정 계획 목표를 찾아서 선택합니다.
              Account Plan Lightning 페이지를 사용하는 경우 앱 시작 관리자에서 Commercial Banking을 찾아서 선택한 다음, Account Plan Objectives를 엽니다.
            2. 계정 계획 목표 레코드 페이지를 열고 FSCAccountPlanObjectiveMeasure Flexcard로 이동한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 계정 계획 목표 측정값의 이름을 입력합니다.
            4. 값 유형, 현재 값 및 대상 값과 같은 기타 세부 사항을 지정합니다.
            5. 진행을 클릭합니다.
            6. 계정 계획 목표 측정값과 연결할 개체 및 참조 레코드를 선택합니다.
            7. 변경 사항을 저장합니다.
            8. 계정 계획 목표 측정값 레코드를 편집하려면 FSCAccountPlanObjectiveMeasure Flexcard에서 편집을 클릭합니다.
            9. 변경하고 계속을 클릭하여 관련 참조 레코드를 업데이트합니다.
            10. 개체를 선택하고 계정 계획 목표 측정값과 연결할 관련 레코드를 업데이트합니다.
            11. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article