Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Definere mål for kontoplaner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Definere mål for kontoplaner

            Spor fremdriften for mål for kontoplanen ved å definere målinger fra Lightning for mål for kontoplanen. Bruk en veiledet flyt til å definere målingene for et mål og koble alle relaterte poster samtidig, samtidig som konteksten beholdes. Knytt relevante salgsmuligheter og saker som relaterte poster til målingene for målene du eier. Bruk det veiledede Omnikanal-skriptet slik det er, eller tilpass det for å legge til forskjellige objektrelaterte poster. Visualiser fremdriften for hver måling med fremdriftssirkelindikatorer. Du kan også opprette målinger direkte fra Lightning Kontoplan.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til forretningsrelasjonsplaner:

            Tillatelsessettet FSC Sales
            1. Finn og velg Kontoplanmål fra Appstarter.
              Hvis du bruker Lightning Kontoplan, finner og velger du Commercial Banking fra appstarteren, og deretter åpner du Mål for kontoplaner.
            2. Åpne postsiden for kontoplanmål, gå til flexkortet FSCAccountPlanObjectiveMeasure, og klikk deretter på Ny.
            3. Skriv inn et navn på målingen for mål for kontoplanen.
            4. Angi de andre detaljene, som verditype, gjeldende verdi og målverdi.
            5. Klikk på Fortsett.
            6. Velg objektet og dets referansepost som du vil knytte til målingen for kontoplanens mål.
            7. Lagre endringene.
            8. Hvis du vil redigere målingsposten for kontoplanmål, klikker du på Rediger på FSCAccountPlanObjectiveMeasure-flekskortet.
            9. Gjør endringene, og klikk på Fortsett for å oppdatere de relaterte referansepostene.
            10. Velg objektet og oppdater de relaterte postene som du vil knytte til målingen for kontoplanen.
            11. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article