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            Definir medidas de objetivo do plano de conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Definir medidas de objetivo do plano de conta

            Acompanhe o progresso do objetivo do plano de conta definindo medidas na página do Lightning do objetivo do plano de conta. Use um fluxo guiado para definir as medidas para um objetivo e vincular registros relacionados de uma só vez, mantendo o contexto durante todo o processo. Associe oportunidades e casos relevantes como registros relacionados às medidas para os objetivos de sua propriedade. Use o OmniScript guiado como está ou personalize-o para adicionar diferentes registros relacionados a objetos. Visualize o progresso de cada medida com indicadores de anel de progresso. Você também pode criar medidas objetivas diretamente na página do Lightning Plano da conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para acessar planos de relacionamento de negócios:

            Conjunto de permissões de FSC Sales
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Objetivos do plano de conta.
              Se estiver usando a página do Lightning Plano de conta, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Commercial Banking e abra Objetivos do plano de conta.
            2. Abra a página de registro do objetivo do plano de conta, acesse o FlexCard FSCAccountPlanObjectiveMeasure e clique em Novo.
            3. Insira um nome para a medida de objetivo do plano da conta.
            4. Especifique os outros detalhes, como tipo de valor, valor atual e valor de destino.
            5. Clique em Continuar.
            6. Selecione o objeto e seu registro de referência que deseja associar à medida do objetivo do plano de conta.
            7. Salve suas alterações.
            8. Para editar o registro da medida de objetivo do plano de conta, clique em Editar no FlexCard FSCAccountPlanObjectiveMeasure.
            9. Faça as alterações e clique em Continuar para atualizar os registros de referência relacionados.
            10. Selecione o objeto e atualize os registros relacionados que você deseja associar à medida do objetivo do plano de conta.
            11. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article