Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Определение мер цели плана организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Определение мер цели плана организации

            Отслеживайте ход выполнения цели плана организации, определив меры на странице Lightning цели плана организации. Используйте управляемый поток для определения мер для цели и связывания связанных записей одновременно, сохраняя контекст на протяжении всего времени. Свяжите актуальные возможности и обращения в качестве связанных записей с мерами для собственных целей. Используйте управляемый Omniscript без изменений или настройте его для добавления разных записей, связанных с объектами. Визуализируйте ход выполнения каждой меры с помощью индикаторов кольца прогресса. Вы также можете создать объективные меры напрямую на странице Account Plan Lightning.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для доступа к планам деловых отношений:

            Набор полномочий FSC Sales
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Цели плана организации».
              Если вы используете страницу Account Plan Lightning, в средстве запуска приложений найдите и откройте «Коммерческий банкинг», а потом откройте «Цели плана организации».
            2. Откройте страницу записи цели плана организации, перейдите в FSCAccountPlanObjectiveMeasure flexcard, а потом нажмите «Создать».
            3. Введите имя меры цели плана организации.
            4. Укажите другие сведения, например, тип значения, текущее значение и целевое значение.
            5. Щелкните Продолжить.
            6. Выберите объект и его справочную запись, которую нужно связать с мерой цели плана организации.
            7. Сохраните внесенные изменения.
            8. Чтобы отредактировать запись меры цели плана организации, нажмите «Правка» в FSCAccountPlanObjectiveMeasure flexcard.
            9. Внесите изменения и нажмите «Перейти к обновлению связанных справочных записей».
            10. Выберите объект и обновите связанные записи, которые нужно связать с мерой цели плана организации.
            11. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article