Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Definiera mått för kontoplanmål

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Definiera mått för kontoplanmål

            Följ förloppet för kontoplanmålet genom att definiera mått från Lightning Kontoplanmål. Använd ett guidat flöde för att definiera måtten för ett mål och länka relaterade poster samtidigt, vilket bibehåller sammanhanget. Associera relevanta säljprojekt och kundcase som relaterade poster med måtten för de mål du äger. Använd det guidade Omniscriptet som det är eller anpassa det för att lägga till olika objektrelaterade poster. Visualisera förloppet för varje mått med indikatorer för förloppsringar. Du kan även skapa objektiva mått direkt från Lightning Kontoplan.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Komma åt affärsrelationsplaner:

            Behörighetsuppsättningen FSC Sales
            1. Sök fram och öppna Kontoplanmål i Appstartaren.
              Om du använder Lightning Kontoplan: i Appstartaren, hitta och välj Kommersiella bankärenden och öppna sedan Kontoplanmål.
            2. Öppna postsidan för kontoplanens mål, gå till flexkortet FSCAccountPlanObjectiveMeasure och klicka sedan på Ny.
            3. Ange ett namn på målmåttet för kontoplanen.
            4. Specificera övriga detaljer, som värdetyp, aktuellt värde och målvärde.
            5. Klicka på Fortsätt.
            6. Välj det objekt och dess referenspost som du vill associera med målmåttet för kontoplan.
            7. Spara dina ändringar.
            8. För att redigera posten för målmått för kontoplan, klicka på Redigera på flexkortet FSCAccountPlanObjectiveMeasure.
            9. Gör ändringarna och klicka på Fortsätt för att uppdatera de relaterade referensposterna.
            10. Välj objektet och uppdatera de relaterade poster som du vill associera med målmåttet för kontoplan.
            11. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article