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            定义客户计划目标评测

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            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            定义客户计划目标评测

            通过从客户计划目标 Lightning 页面定义评测，跟踪客户计划目标的进度。使用指导流定义目标的评测，并一次性链接相关记录，同时保持上下文。将相关业务机会和个案作为相关记录与您拥有目标的评测相关联。按原样使用指导 Omniscript，或自定义它以添加不同的对象相关记录。使用进度环指标可视化每个评测的进度。您也可以直接从客户计划 Lightning 页面创建目标评测。

            所需的 Edition

            适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience
            所需用户权限
            访问业务关系计划：

            FSC 销售权限集
            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划目标。
              如果您正在使用客户计划 Lightning 页面，请从应用程序启动程序中查找并选择商业银行，然后打开客户计划目标。
            2. 打开客户计划目标记录页面，转到 FSCAccountPlan ObjectiveMeasure FlexCard，然后单击新建。
            3. 输入客户计划目标评测的名称。
            4. 指定其他详细信息，例如值类型、当前值和目标值。
            5. 单击继续。
            6. 选择要与客户计划目标评测关联的对象及其参考记录。
            7. 保存更改。
            8. 要编辑客户计划目标评测记录，请单击 FSCAccountPlan ObjectiveMeasure FlexCard 上的编辑。
            9. 进行更改，然后单击继续，以更新相关参考记录。
            10. 选择对象，并更新要与客户计划目标评测关联的相关记录。
            11. 保存更改。
             
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            Salesforce Help | Article