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            定義帳戶計畫目標度量

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            定義帳戶計畫目標度量

            透過從帳戶計畫目標 Lightning 頁面定義度量,追蹤帳戶計畫目標的進度。使用引導式流程定義目標的度量,並一次將所有相關記錄連結,同時在整個過程中維護內容。將相關的機會和個案作為相關記錄與您所擁有目標的度量相關聯。請依原狀使用引導式 Omniscript,或自訂以新增不同的物件相關記錄。使用進度環指標視覺化每個度量的進度。您也可以直接從「帳戶計畫 Lightning」頁面建立目標度量。

            必要版本

            提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            存取業務關係計畫:

            「FSC 銷售」權限集
            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫目標」。
              如果您使用的是「帳戶計畫 Lightning」頁面,請進入 App Launcher,尋找並選取「商業銀行業務」,然後開啟「帳戶計畫目標」。
            2. 開啟帳戶計畫目標記錄頁面,移至 FSCAccountPlanObjectiveMeasure Flexcard,然後按一下「新增」。
            3. 輸入帳戶計畫目標度量的名稱。
            4. 指定其他詳細資料,例如值類型、目前值和目標值。
            5. 按一下「繼續」。
            6. 選取您要與帳戶計畫目標度量相關聯的物件及其參考記錄。
            7. 請儲存您的變更。
            8. 若要編輯帳戶計畫目標度量記錄,請按一下 FSCAccountPlanObjectiveMeasure Flexcard 上的「編輯」。
            9. 進行變更,然後按一下「繼續」以更新相關的參考記錄。
            10. 選取物件並更新您要與帳戶計畫目標度量相關聯的相關記錄。
            11. 請儲存您的變更。
             
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            Salesforce Help | Article