Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Einstein for forretningsrelationsplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Einstein for forretningsrelationsplan

            Forøg effektiviteten af dine relationsmanagers i deres almindelige aktiviteter med AI-drevne relationssammendrag og sammendrag for klientmøder. Meddelelsesskabelonen Opsummer en relation henter de relevante kontoplandata og genererer strukturerede indsigter om succes-tab-tendenser, åbne salgsmuligheder og uløste sager. Relationsmanagers kan bruge disse indsigter til at oprette strategiske forretningsrelationsplaner for deres klienter. Relationsmanagers kan bruge meddelelsesskabelonen Opsummer en interaktion til nemt at få mødeminutter for at forstå den igangværende diskussion om en kontoplanmålsætning. Brug standardmeddelelsesskabeloner, eller tilpas dem, så de passer til dine forretningsbehov.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har FSC Sales & Service-licensen eller FSC Sales-licensen og Einstein for Sales-tilføjelsesprogrammet aktiveret
            Vigtigt
            Vigtigt Dette værktøj bruger generativ AI, som er kendt for at inkludere unøjagtige eller skadelige svar. Før deling eksternt, skal du gennemse outputtet for nøjagtighed og sikkerhed. Du påtager dig ansvaret for outputtet, når du deler.
            • Forudsætninger for opsætning af Einstein for forretningsrelationsplan
              Før du opsætter sammendragsfunktionen for forretningsrelationsplanen ved brug af Einstein Generative AI, skal du gennemse disse overvejelser.
            • Aktiver forretningsrelationsplan - AI
              Giv brugere adgang til AI-drevne funktioner som f.eks. meddelelsesskabeloner og også til den handling, der kan kaldes, og de forløb, der bruges med dem. Relationsmanagers bruger meddelelsesskabeloner til hurtigt at opsummere relationer og interaktioner for forretningsrelationsplaner.
            • Forløb til at oprette klientrelations- og interaktionssammendrag
              Brug Relationssammendrag til at hjælpe dine relationsmanagers med at reducere overfladen ved manuelt at kontrollere de seneste opdateringer. Når nye sags- eller salgsmulighedsregistreringer føjes til en konto, eller når nye interaktioner føjes til salgsmulighedsregistreringer, kan relationsmanagers få det seneste relationsammendrag. Når nye interaktionsregistreringer føjes til kontoplanmålsætningen efter den sidste generering af interaktionssammendrag, kan relationsmanagers opdatere interaktionssammendraget. Hvis de ikke er tilfredse med svaret, kan de bede Einstein om at omskrive kladden.
            • Sammendragsskabeloner for forretningsrelationsplaner til at generere svar med Einstein Generative AI
              Meddelelsesskabelonerne Opsummer en relation og Opsummer en interaktion giver strukturerede, AI-drevne indsigter til dine brugere. Dine brugere kan bruge disse skabeloner til at få et præcist forretningssammendrag af deres klients forretning og branche for kontoplanen eller til at analysere hvert klientmøde.
            • Opsæt Einstein for forretningsrelationsplan
              Konfigurer AI-drevne sammendrag for forretningsrelationsplaner med meddelelsesskabeloner, der er bygget på forhånd, og et FlexCard. Forøg produktiviteten af relationsmanagers ved at give dem en hurtig forretningssynopsis og sammendrag for klientmøder for at oprette og administrere forretningsrelationsplaner.
            • Arbejd med Einstein for forretningsrelationsplan
              Ved at bruge feltgenereringsmeddelelsesskabeloner, der bruger kontopladedata i realtid, kan du få dynamiske sammendrag af klientrelationer og interaktioner.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article