Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan

            Steigern Sie die Effizienz Ihrer Beziehungsmanager bei ihren regelmäßigen Aktivitäten mit AI-gestützten Beziehungszusammenfassungen und Kundenbesprechungszusammenfassungen. Die Aufforderungsvorlage "Beziehung zusammenfassen" ruft die relevanten Accountplandaten ab und generiert strukturierte Statistiken zu Trends bei Gewinn-Verlust, offenen Opportunities und ungelösten Kundenvorgängen. Beziehungsmanager können diese Statistiken verwenden, um strategische Geschäftsbeziehungspläne für ihre Kunden zu erstellen. Beziehungsmanager können die Eingabeaufforderungsvorlage "Zusammenfassen einer Interaktion" verwenden, um Besprechungsprotokolle abzurufen, um die laufende Diskussion über ein Accountplanziel nachzuvollziehen. Verwenden Sie die standardmäßigen Aufforderungsvorlagen oder passen Sie sie an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
            Wichtig
            Wichtig Dieses Tool verwendet generative AI, die bekanntermaßen zu ungenauen oder schädlichen Antworten führen kann. Bevor Sie die Daten extern freigeben, sollten Sie die Ausgabe auf Genauigkeit und Sicherheit überprüfen. Sie sind bei der Freigabe für die Ausgabe verantwortlich.
            • Voraussetzungen für das Einrichten von Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan
              Lesen Sie vor dem Einrichten der auf Geschäftsbeziehungspläne bezogenen Zusammenfassungsfunktion mithilfe der generativen AI von Einstein die folgenden Überlegungen.
            • Aktivieren von AI im Geschäftsbeziehungsplan
              Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf AI-gestützte Funktionen wie Eingabeaufforderungsvorlagen sowie auf die damit verbundenen aufrufbaren Aktionen und Flows. Beziehungsmanager verwenden die Aufforderungsvorlagen, um Beziehungen und Interaktionen für Geschäftsbeziehungspläne schnell zusammenzufassen.
            • Flows zum Erstellen von Kundenbeziehungen und Interaktionszusammenfassungen
              Verwenden Sie die Beziehungsübersicht, um Ihren Beziehungsmanagern zu helfen, den Aufwand für die manuelle Überprüfung der neuesten Aktualisierungen zu reduzieren. Wenn einem Account neue Kundenvorgangs- oder Opportunity-Datensätze hinzugefügt werden oder wenn Opportunity-Datensätzen neue Interaktionen hinzugefügt werden, können Beziehungsmanager die neueste Beziehungszusammenfassung abrufen. Wenn dem Accountplanziel nach der letzten Generierung der Interaktionszusammenfassung neue Interaktionsdatensätze hinzugefügt werden, können Beziehungsmanager die Interaktionszusammenfassung aktualisieren. Wenn sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, können sie Einstein bitten, den Entwurf umzuschreiben.
            • Aufforderungsvorlagen für die Zusammenfassung des Geschäftsbeziehungsplans zum Generieren von Antworten mit der generativen AI von Einstein
              Die Aufforderungsvorlagen "Beziehung zusammenfassen" und "Interaktion zusammenfassen" bieten Ihren Benutzern strukturierte, AI-gestützte Statistiken. Ihre Benutzer können diese Vorlagen verwenden, um eine präzise Geschäftszusammenfassung der Geschäfte und Branchen ihrer Kunden für den Accountplan abzurufen oder jede Kundenbesprechung zu analysieren.
            • Einrichten von Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan
              Konfigurieren Sie AI-gestützte Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungspläne mit vorgefertigten Aufforderungsvorlagen und einer FlexCard. Steigern Sie die Produktivität von Beziehungsmanagern, indem Sie ihnen eine schnelle Geschäftszusammenfassung und Kundenbesprechungszusammenfassungen bereitstellen, um Geschäftsbeziehungspläne zu erstellen und zu verwalten.
            • Arbeiten mit Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan
              Mithilfe von Eingabeaufforderungsvorlagen zur Feldgenerierung, die Echtzeit-Accountplandaten verwenden, können Sie dynamische Zusammenfassungen der Kundenbeziehungen und -interaktionen abrufen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article