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            Resúmenes de Einstein para plan de relaciones comerciales

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            Resúmenes de Einstein para plan de relaciones comerciales

            Mejore la eficiencia de sus gestores de relaciones en sus actividades regulares con resúmenes de relaciones con tecnología de IA y resúmenes de reuniones de clientes. La plantilla de solicitud Resumir una relación obtiene los datos relevantes del plan de cuenta y genera perspectivas estructuradas sobre tendencias de ganancias y pérdidas, oportunidades abiertas y casos no resueltos. Los gestores de relaciones pueden utilizar estas perspectivas para crear planes de relaciones comerciales estratégicos para sus clientes. Los gestores de relaciones pueden utilizar la plantilla de solicitud Resumir una interacción para obtener fácilmente minutas de reuniones para comprender el debate en curso sobre un objetivo de plan de cuenta. Utilice las plantillas de solicitud predeterminadas o personalícelas para ajustarse a sus necesidades comerciales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
            Importante
            Importante Esta herramienta utiliza IA generativa, que incluye respuestas inexactas o dañinas. Antes de compartir el contenido externamente, revise el resultado para garantizar la precisión y la seguridad. Usted asume la responsabilidad de compartir los resultados.
            • Requisitos previos para configurar Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones comerciales
              Antes de configurar la función de resumen relacionada con el plan de relaciones comerciales utilizando IA generativa Einstein, revise estas consideraciones.
            • Activar IA de plan de relaciones comerciales
              Proporcione a los usuarios acceso a funciones con tecnología de IA como plantillas de solicitudes y también a la acción invocable y los flujos utilizados con ellas. Los gestores de relaciones utilizan las plantillas de solicitud para resumir rápidamente relaciones e interacciones para planes de relaciones comerciales.
            • Flujos para crear resúmenes de interacciones y relaciones de clientes
              Utilice Resumen de relaciones para ayudar sus gestores de relaciones a reducir el gasto de comprobar manualmente las actualizaciones más recientes. Cuando se agregan nuevos registros Caso u Oportunidad a una cuenta, o cuando se agregan nuevas interacciones a registros Oportunidad, los gestores de relaciones pueden obtener el resumen de relaciones más reciente. Cuando se agregan nuevos registros de interacción al objetivo del plan de cuenta después de la última generación de resumen de interacción, los gestores de relaciones pueden actualizar el resumen de interacción. Si no están satisfechos con la respuesta, pueden solicitar a Einstein que vuelva a redactar el borrador.
            • Plantillas de solicitud de resumen de plan de relaciones comerciales para generar respuestas con IA generativa de Einstein
              Las plantillas de solicitud Resumir una relación y Resumir una interacción proporcionan perspectivas estructuradas con tecnología de IA a sus usuarios. Sus usuarios pueden utilizar estas plantillas para obtener un resumen comercial conciso del negocio y el sector de su cliente para el plan de cuenta, o para analizar cada reunión de cliente.
            • Configurar Resúmenes de Einstein para el plan de relaciones comerciales
              Configure resúmenes con tecnología de IA para planes de relaciones comerciales con plantillas de solicitudes preconstruidas y una Flexcard. Aumente la productividad de los gestores de relaciones proporcionándoles una sinopsis comercial rápida y resúmenes de reuniones de clientes para crear y gestionar planes de relaciones comerciales.
            • Trabajar con Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones comerciales
              Al utilizar plantillas de solicitud de generación de campos que utilizan datos de planes de cuenta en tiempo real, puede obtener resúmenes dinámicos de interacciones y relaciones con los clientes.
             
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            Salesforce Help | Article