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            Resúmenes de Einstein para plan de relaciones de negocio

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Resúmenes de Einstein para plan de relaciones de negocio

            Mejore la eficiencia de sus gestores de relaciones en sus actividades habituales con resúmenes de relaciones con tecnología de IA y resúmenes de reuniones de clientes. La plantilla de solicitud Resumir una relación obtiene los datos relevantes del plan de cuenta y genera perspectivas estructuradas sobre tendencias de pérdidas y ganancias, oportunidades abiertas y casos no resueltos. Los gestores de relaciones pueden utilizar estas perspectivas para crear planes de relaciones de negocio estratégicos para sus clientes. Los gestores de relaciones pueden utilizar la plantilla de solicitud Resumir una interacción para obtener fácilmente minutas de reuniones para comprender el debate en curso sobre un objetivo de plan de cuenta. Utilice las plantillas de solicitudes predeterminadas o personalícelas para ajustarse a sus necesidades de negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
            Importante
            Importante Esta herramienta utiliza IA generativa, que incluye respuestas inexactas o dañinas. Antes de compartir el contenido externamente, revise el resultado para garantizar la precisión y la seguridad. Usted asume la responsabilidad de compartir los resultados.
            • Requisitos previos para configurar Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones de negocio
              Antes de configurar la función de resumen relacionada con el plan de relaciones de negocio utilizando IA generativa Einstein, revise estas consideraciones.
            • Activar IA de plan de relaciones de negocio
              Proporcione a los usuarios acceso a funciones con tecnología de IA como plantillas de solicitudes y también a la acción invocable y los flujos utilizados con ellas. Los gestores de relaciones utilizan las plantillas de solicitudes para resumir rápidamente relaciones e interacciones para planes de relaciones de negocio.
            • Flujos para crear resúmenes de interacciones y relaciones de clientes
              Utilice Resumen de relaciones para ayudar sus gestores de relaciones a reducir el gasto de comprobar manualmente las actualizaciones más recientes. Cuando se agregan nuevos registros Caso u Oportunidad a una cuenta, o cuando se agregan nuevas interacciones a registros Oportunidad, los gestores de relaciones pueden obtener el resumen de relaciones más reciente. Cuando se agregan nuevos registros de interacciones al objetivo del plan de cuenta después de la última generación de resumen de interacciones, los gestores de relaciones pueden actualizar el resumen de interacciones. Si no están satisfechos con la respuesta, pueden solicitar a Einstein que reescriba el borrador.
            • Plantillas de solicitud de resumen de planes de relaciones de negocio para generar respuestas con IA generativa de Einstein
              Las plantillas de solicitud Resumir una relación y Resumir una interacción proporcionan perspectivas estructuradas con tecnología de IA a sus usuarios. Sus usuarios pueden utilizar estas plantillas para obtener un resumen de negocio conciso del negocio y la industria de sus clientes para el plan de cuenta, o para analizar cada reunión de cliente.
            • Configurar Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones de negocio
              Configure resúmenes con tecnología de IA para planes de relaciones de negocio con plantillas de solicitudes preconstruidas y una Flexcard. Aumente la productividad de los gestores de relaciones proporcionándoles una sinopsis de negocio rápida y resúmenes de reuniones de clientes para crear y gestionar planes de relaciones de negocio.
            • Trabajar con Resúmenes de Einstein para Plan de relaciones de negocio
              Utilizando plantillas de solicitudes de generación de campos que utilizan datos de planes de cuentas en tiempo real, puede obtener resúmenes dinámicos de interacciones y relaciones de clientes.
             
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