Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Einsteinin yhteenvedot liiketoimintasuhteiden suunnitelmalle

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Einsteinin yhteenvedot liiketoimintasuhteiden suunnitelmalle

            Paranna suhdepäälliköiden tehokkuutta heidän säännöllisissä toiminnoissaan tekoälyn avulla laadituilla suhdeyhteenvedoilla ja asiakastapaamisten yhteenvedoilla. Tee suhde yhteenveto -kehotteen malli noutaa asiaankuuluvat tilisuunnitelmatiedot ja luo rakenteellisia havaintoja voittojen ja häviöiden trendeistä, avoimista mahdollisuuksista ja ratkaisemattomista tapauksista. Suhdepäälliköt voivat käyttää näitä havaintoja luodakseen asiakkailleen strategisia liiketoimintasuunnitelmia. Suhdepäälliköt voivat käyttää Yhteenvedo vuorovaikutus -kehotteen mallia saadakseen helposti tapaamisten minuutteja ymmärtääkseen tilisuunnitelman tavoitteesta käyvän keskustelun. Käytä oletusarvoisia kehotteiden malleja tai mukauta niitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on FSC Sales & Service -lisenssi tai FSC Sales -lisenssi ja Einstein for Sales -lisäosa käytössä
            Tärkeää
            Tärkeää Tämä työkalu käyttää generoivaa tekoälyä, joka sisältää tunnetusti epätarkkoja tai haitallisia vastauksia. Tarkasta tuloksen tarkkuus ja turvallisuus ennen ulkoista jakamista. Olet vastuussa tuloksista jakamisen yhteydessä.
            • Einstein määrittämisen edellytykset liiketoimintasuhteiden suunnitelmalle
              Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ennen kuin määrität liiketoimintasuhteisiin liittyvien suunnitelmien yhteenvetoominaisuuden Einstein Generative AI -työkalulla.
            • Liiketoimintasuhteiden suunnitelman tekoälyn ottaminen käyttöön
              Myönnä käyttäjille pääsy tekoälyn tarjoamiin ominaisuuksiin, kuten kehotteiden malleihin, sekä heidän kanssaan käytettyyn kutsuttavaan toimintoon ja kulkuihin. Suhdepäälliköt käyttävät kehotteiden malleja tehdäkseen nopeasti yhteenvedon liiketoimintasuhteiden suunnitelmien suhteista ja vuorovaikutuksista.
            • Kulut asiakassuhteiden ja vuorovaikutusten yhteenvetojen luomiseksi
              Käytä suhdekokoelmaa auttaaksesi suhdepäälliköitäsi vähentämään uusimpien päivitysten manuaalisen tarkastamisen kuluja. Kun tiliin lisätään uusia tapaus- tai mahdollisuustietueita tai mahdollisuustietueisiin lisätään uusia vuorovaikutuksia, suhdepäälliköt voivat nähdä suhteiden uusimman yhteenvedon. Kun tilisuunnitelman tavoitteeseen lisätään uusia vuorovaikutustietueita vuorovaikutuksen yhteenvedon edellisen generoinnin jälkeen, suhdepäälliköt voivat päivittää vuorovaikutuksen yhteenvedon. Jos he eivät ole tyytyväisiä vastaukseen, he voivat pyytää Einsteinia kirjoittamaan luonnoksen uudelleen.
            • Liiketoimintasuhteiden suunnitelman yhteenveto -kehotteiden mallit vastausten luomiseksi Einsteinin generoivan tekoälyn avulla
              Yhteenvedon tekeminen suhteesta- ja Yhteenvedon tekeminen vuorovaikutuksesta -kehotteiden mallit tarjoavat käyttäjillesi rakenteellisia, tekoälyyn perustuvia havaintoja. Käyttäjäsi voivat käyttää näitä malleja saadakseen yksiselitteisen yhteenvedon asiakkaan liiketoiminnasta ja toimialasta tilisuunnitelmalle tai analysoidakseen jokaista asiakastapaamista.
            • Einstein yhteenvetojen määrittäminen liiketoimintasuhteiden suunnitelmalle
              Määritä tekoälyyn perustuvia yhteenvetoja liiketoimintasuhteiden suunnitelmille käyttövalmiilla kehotteilla ja Flexcardilla. Paranna suhdepäälliköiden tuottavuutta tarjoamalla heille nopean yhteenvedon ja asiakastapaamisten yhteenvetoja luodaksesi ja hallitaksesi liiketoimintasuhteiden suunnitelmia.
            • Einsteinin yhteenvetojen työstäminen liiketoimintasuhteiden suunnitelmalle
              Kenttien luomisen kehotteiden mallien avulla, jotka käyttävät reaaliaikaista tilisuunnitelman dataa, voit saada asiakassuhteiden ja vuorovaikutusten dynaamisia yhteenvetoja.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article