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            Résumés Einstein pour le plan de relations commerciales

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            Résumés Einstein pour le plan de relations commerciales

            Améliorez l’efficacité de vos responsables des relations dans leurs activités régulières avec des résumés des relations pilotés par l’IA et des résumés de réunions avec des clients. Le modèle d'invite Résumer une relation récupère les données pertinentes du plan de compte et génère des connaissances structurées sur les tendances gains-pertes, les opportunités en cours et les requêtes non résolues. Les responsables des relations peuvent utiliser ces connaissances pour créer des plans de relations commerciales stratégiques pour leurs clients. Les responsables des relations peuvent utiliser le modèle d'invite Résumer une interaction pour obtenir aisément des comptes rendus de réunion et comprendre la discussion en cours sur un objectif de plan de compte. Utilisez les modèles d'invite par défaut ou personnalisez-les pour les adapter à vos besoins métiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales activé
            Important
            Important Cet outil utilise l'intelligence artificielle générative, connue pour produire des réponses imprécises ou préjudiciables. Avant de le partager en externe, assurez-vous que les résultats sont précis et sûrs. Vous assumez la responsabilité des sorties que vous partagez.
            • Prérequis à la configuration des résumés Einstein pour le plan de relations commerciales
              Avant de configurer la fonctionnalité de résumé associée au plan de relations commerciales en utilisant l'IA générative Einstein, lisez les considérations ci-dessous.
            • Activation de l’IA du plan de relation commerciale
              Accordez aux utilisateurs l'accès aux fonctionnalités pilotées par l'IA, telles que les modèles d'invite, ainsi qu'à l'action invocable et aux flux utilisés avec eux. Les responsables des relations utilisent les modèles d'invite pour résumer rapidement les relations et les interactions des plans de relations commerciales.
            • Flux de création de résumés des relations et des interactions avec les clients
              Utilisez Résumé des relations pour aider vos responsables des relations à réduire les tâches de vérification manuelle des toutes dernières mises à jour. Lorsque de nouveaux enregistrements Requête ou Opportunité sont ajoutés à un compte, ou lorsque de nouvelles interactions sont ajoutées à des enregistrements Opportunité, les responsables des relations peuvent obtenir le tout dernier résumé des relations. Lorsque de nouveaux enregistrements d'interaction sont ajoutés à l'objectif du plan de compte après la dernière génération de résumé d'interaction, les responsables des relations peuvent actualiser le résumé d'interaction. S'ils ne sont pas satisfaits de la réponse, ils peuvent demander à Einstein de réécrire le brouillon.
            • Modèles d'invite Résumé du plan de relations commerciales pour générer des réponses avec l'IA générative Einstein
              Les modèles d'invite Résumer une relation et Résumer une interaction fournissent à vos utilisateurs des connaissances structurées et pilotées par l'IA. Vos utilisateurs peuvent utiliser ces modèles pour obtenir un résumé concis de l'activité et du secteur d'activité de leur client pour le plan de compte, ou pour analyser chaque réunion avec un client.
            • Configuration des résumés Einstein pour le plan de relations commerciales
              Configurez des résumés pilotés par l’IA pour des plans de relations commerciales avec des modèles d’invite prédéfinis et une Flexcard. Augmentez la productivité des responsables des relations en leur fournissant un rapide résumé commercial et des résumés de réunion client pour créer et gérer des plans de relations commerciales.
            • Utilisation des résumés Einstein pour le plan de relations commerciales
              En utilisant des modèles d'invite de génération de champs qui utilisent des données de plan de compte en temps réel, vous pouvez obtenir des résumés dynamiques des relations et des interactions des clients.
             
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            Salesforce Help | Article