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            Riepiloghi Einstein per il piano di relazione aziendale

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            Riepiloghi Einstein per il piano di relazione aziendale

            Migliorare l'efficienza dei responsabili delle relazioni nelle loro attività regolari con riepiloghi delle relazioni basati sull'intelligenza artificiale e riepiloghi degli incontri con i clienti. Il modello di prompt Riepiloga una relazione recupera i dati pertinenti del piano account e genera approfondimenti strutturati sulle tendenze di conseguimento e perdita, sulle opportunità aperte e sui casi irrisolti. I responsabili relazioni possono utilizzare questi approfondimenti per creare piani di relazione strategica per i propri clienti. I responsabili delle relazioni possono utilizzare il modello di prompt Riepiloga un'interazione per ottenere facilmente i verbali delle riunioni e comprendere la discussione in corso sull'obiettivo di un piano account. Utilizzare i modelli di prompt predefiniti o personalizzarli in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza FSC Sales & Service o FSC Sales e componente aggiuntivo Einstein for Sales abilitato
            Importante
            Importante Questo strumento utilizza l'intelligenza artificiale generativa che può produrre risposte inesatte o pericolose. Prima di condividere esternamente, rivedere l'output per verificarne la correttezza e la sicurezza. Quando si condivide, si è responsabili dell'output.
            • Prerequisiti per l'impostazione di Riepiloghi Einstein per il piano di relazione aziendale
              Prima di impostare la funzione di riepilogo correlato al piano di relazione aziendale utilizzando AI generativa Einstein, leggere le considerazioni che seguono.
            • Abilitazione dell'intelligenza artificiale del piano di relazione con il business
              Concedere agli utenti l'accesso alle funzioni basate sull'intelligenza artificiale, ad esempio i modelli di prompt, nonché all'azione invocabile e ai flussi utilizzati. I responsabili relazioni utilizzano i modelli di prompt per riepilogare rapidamente le relazioni e le interazioni per i piani di relazione aziendale.
            • Flussi per creare riepiloghi delle relazioni con i clienti e delle interazioni
              Utilizzare Riepilogo relazioni per aiutare i responsabili relazioni a ridurre il sovraccarico di controllo manuale degli ultimi aggiornamenti. Quando vengono aggiunti nuovi record Caso o Opportunità a un account o quando vengono aggiunte nuove interazioni ai record Opportunità, i responsabili delle relazioni possono ottenere il riepilogo delle relazioni più recente. Quando vengono aggiunti nuovi record interazione all'obiettivo del piano account dopo l'ultima generazione del riepilogo interazione, i responsabili delle relazioni possono aggiornare il riepilogo interazione. Se non sono soddisfatti della risposta, possono chiedere a Einstein di riscrivere la bozza.
            • Modelli di prompt di riepilogo del piano di relazione aziendale per generare risposte con AI generativa Einstein
              I modelli di prompt Riepiloga una relazione e Riepiloga un'interazione offrono agli utenti approfondimenti strutturati basati sull'intelligenza artificiale. Gli utenti possono utilizzare questi modelli per ottenere un riepilogo aziendale conciso dell'attività e del settore del cliente per il piano account o per analizzare ogni incontro con il cliente.
            • Impostazione di Riepiloghi Einstein per il piano di relazione aziendale
              Configurare i riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale per i piani di relazione aziendale con modelli di prompt predefiniti e una FlexCard. Aumentare la produttività dei responsabili relazioni offrendo loro una rapida sintesi aziendale e riepiloghi degli incontri con i clienti per creare e gestire i piani di relazione commerciale.
            • Utilizzo di Riepiloghi Einstein per il piano di relazione aziendale
              Utilizzando modelli di prompt di generazione campi che utilizzano dati del piano account in tempo reale, è possibile ottenere riepiloghi dinamici delle relazioni e delle interazioni con i clienti.
             
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