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            Einstein Summarys for Business Relationship Plan (ビジネスリレーション計画の Einstein 概要)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Einstein Summarys for Business Relationship Plan (ビジネスリレーション計画の Einstein 概要)

            AI を駆使したリレーション概要とクライアントミーティング概要を使用して、リレーションマネージャーの通常の活動の効率を高めます。[リレーションを要約] プロンプトテンプレートは、関連する取引先プランデータを取得し、成立/不成立のトレンド、進行中の商談、未解決のケースに関する構造化されたインサイトを生成します。リレーションマネージャーはこれらのインサイトを使用して、クライアントの戦略的なビジネスリレーション計画を作成できます。リレーションマネージャーは [インタラクションの概要] プロンプトテンプレートを使用して、取引先プランの目的に関する進行中の議論を理解するためのミーティングの議事録を簡単に取得できます。デフォルトのプロンプトテンプレートを使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            重要
            重要 このツールでは生成 AI が使用されます。AI は、不正確な応答や有害な応答を生成する場合があります。外部で共有する前に、出力の正確性と安全性を確認してください。共有するときには出力の責任を負うことになります。
            • Einstein 概要 for Business Relationship Plan を設定するための前提条件
              Einstein 生成 AI を使用してビジネス リレーション プラン関連のサマリー機能を設定する前に、次の考慮事項を確認してください。
            • ビジネスリレーションプラン AI の有効化
              プロンプトテンプレートなどの AI を駆使した機能と、それらで使用される呼び出し可能なアクションおよびフローへのアクセス権をユーザーに付与します。リレーションマネージャーはプロンプトテンプレートを使用して、ビジネスリレーション計画のリレーションとインタラクションをすばやく要約します。
            • クライアントリレーションとインタラクションの概要を作成するフロー
              リレーション概要を使用して、リレーションマネージャーが最新の更新を手動で確認するオーバーヘッドを軽減します。新しいケースレコードまたは商談レコードが取引先に追加されたとき、または新しいインタラクションが商談レコードに追加されたときに、リレーションマネージャーは最新のリレーション概要を取得できます。前回のインタラクション概要の生成後に新しいインタラクションレコードが取引先プランの目的に追加されると、リレーションマネージャーはインタラクション概要を更新できます。返答に満足できない場合は、Einstein にドラフトの書き直しを依頼できます。
            • Einstein 生成 AI で応答を生成するためのビジネス リレーション計画の概要プロンプト テンプレート
              [リレーションを要約] および [インタラクションを要約] プロンプトテンプレートでは、AI を駆使した構造化されたインサイトをユーザーに提供します。ユーザーはこれらのテンプレートを使用して、取引先プランのクライアントのビジネスと業種の簡潔なビジネス概要を取得したり、各クライアントミーティングを分析したりできます。
            • Business Relationship Plan の Einstein 概要の設定
              事前作成済みプロンプトテンプレートと FlexCard を使用して、ビジネスリレーションプランの AI を駆使した概要を設定します。ビジネスリレーション計画を作成および管理するための迅速なビジネス概要とクライアントミーティングの概要を提供することで、リレーションマネージャーの生産性を向上させます。
            • Einstein 概要を使用したビジネスリレーション計画の作成
              リアルタイムのアカウントプランデータを使用する項目生成プロンプトテンプレートを使用すると、クライアントリレーションとインタラクションの動的な概要を取得できます。
             
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            Salesforce Help | Article