AI 기반 관계 요약 및 클라이언트 회의 요약을 사용하여 관계 관리자의 정기적인 활동 효율성을 높입니다. 관계 요약 프롬프트 템플릿은 관련 계정 계획 데이터를 가져오고 수주-실패 추세, 진행 중인 기회, 해결되지 않은 사례에 대한 구조화된 인사이트를 생성합니다. 관계 관리자는 해당 인사이트를 사용하여 고객에 대한 전략적 비즈니스 관계 계획을 만들 수 있습니다. 관계 관리자는 상호 작용 요약 프롬프트 템플릿을 사용하여 회의 시간을 쉽게 가져와 계정 계획 목표에 대한 진행 중인 토론을 이해할 수 있습니다. 기본 프롬프트 템플릿을 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다.
필수 Edition
지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
중요 이 도구는 부정확하거나 유해한 응답을 포함하는 것으로 알려진 생성형 AI를 사용합니다. 외부에 공유하기 전에 정확성 및 안전성 측면에서 출력을 검토하세요. 공유하는 경우 출력에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.
비즈니스 관계 계획 AI 활성화 사용자에게 프롬프트 템플릿과 함께 사용되는 호출 가능한 작업 및 플로와 같은 AI 지원 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 관계 관리자는 프롬프트 템플릿을 사용하여 비즈니스 관계 계획에 대한 관계 및 상호 작용을 빠르게 요약합니다.
클라이언트 관계 및 상호 작용 요약을 만드는 플로 관계 요약을 사용하여 관계 관리자가 최신 업데이트를 수동으로 확인해야 할 비용을 줄일 수 있습니다. 계정에 새 사례 또는 기회 레코드가 추가되거나 기회 레코드에 새 상호 작용이 추가되면 관계 관리자가 최신 관계 요약을 가져올 수 있습니다. 마지막 상호 작용 요약 생성 후 계정 계획 목표에 새 상호 작용 레코드가 추가되면 관계 관리자가 상호 작용 요약을 새로 고칠 수 있습니다. 응답에 만족하지 않을 경우 Einstein 초안을 다시 작성해달라고 요청할 수 있습니다.
Einstein 생성형 AI로 응답을 생성하는 비즈니스 관계 계획 요약 프롬프트 템플릿 관계 요약 및 상호 작용 요약 프롬프트 템플릿은 사용자에게 구조화된 AI 기반 인사이트를 제공합니다. 사용자는 해당 템플릿을 사용하여 계정 계획에 대한 클라이언트의 비즈니스 및 산업에 대한 간결한 비즈니스 요약을 가져오거나 각 클라이언트 회의를 분석할 수 있습니다.
비즈니스 관계 계획에 대한 Einstein 요약 설정 사전 구축 프롬프트 템플릿 및 FlexCard를 사용하여 비즈니스 관계 계획에 대한 AI 기반 요약을 구성합니다. 빠른 비즈니스 요약 및 클라이언트 회의 요약을 제공하여 비즈니스 관계 계획을 만들고 관리할 수 있도록 관계 관리자의 생산성을 높입니다.
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