Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Einstein Samenvattingen voor bedrijfsrelatieplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Einstein Samenvattingen voor bedrijfsrelatieplan

            Verbeter de efficiëntie van uw relatiemanagers bij hun reguliere activiteiten met door AI ondersteunde relatiesamenvattingen en samenvattingen van cliëntenvergaderingen. De aanwijzingssjabloon Een relatie samenvatten haalt de relevante accountplangegevens op en genereert gestructureerde insights over win-verliestrends, open opportunities en onopgeloste cases. Relatiemanagers kunnen deze insights gebruiken om strategische bedrijfsrelatieplannen voor hun klanten te maken. Relatiemanagers kunnen de aanwijzingssjabloon Een interactie samenvatten gebruiken om gemakkelijk vergadernotulen op te halen voor inzicht in de lopende discussie over de doelstelling van een accountplan. Gebruik de standaard aanwijzingssjablonen of pas ze aan uw bedrijfsbehoeften aan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding zijn ingeschakeld
            Belangrijk
            Belangrijk Deze tool gebruikt generatieve AI, waarvan bekend is dat deze onnauwkeurige of schadelijke reacties bevat. Voordat u extern deelt, controleert u de uitvoer op nauwkeurigheid en veiligheid. U neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoer op u bij het delen.
            • Randvoorwaarden voor het instellen van Einstein Samenvattingen voor bedrijfsrelatieplan
              Neem deze overwegingen door voordat u de voorziening voor een samenvatting van een bedrijfsrelatieplan instelt met behulp van Einstein Generative AI.
            • AI van bedrijfsrelatieplan inschakelen
              Geef gebruikers toegang tot door AI ondersteunde voorzieningen zoals aanwijzingssjablonen en ook tot de aanroepbare actie en stromen die bij hen worden gebruikt. Relatiemanagers gebruiken de aanwijzingssjablonen om snel relaties en interacties voor zakelijke relatieplannen samen te vatten.
            • Stromen voor het maken van samenvattingen van klantrelaties en interacties
              Gebruik Relatiesamenvatting om uw relatiemanagers te helpen de overhead te verminderen van het handmatig controleren van de nieuwste updates. Wanneer nieuwe case- of opportunityrecords worden toegevoegd aan een account of wanneer nieuwe interacties worden toegevoegd aan opportunityrecords, kunnen relatiemanagers de meest recente relatiesamenvatting ophalen. Wanneer nieuwe interactierecords worden toegevoegd aan de doelstelling van het accountplan na het genereren van de laatste interactiesamenvatting, kunnen relatiemanagers de interactiesamenvatting vernieuwen. Als ze niet tevreden zijn met de reactie, kunnen ze Einstein vragen het concept te herschrijven.
            • Sjablonen voor samenvattingen van bedrijfsrelatieplannen om reacties te genereren met Einstein Generative AI
              De aanwijzingssjablonen Een relatie samenvatten en Een interactie samenvatten bieden uw gebruikers gestructureerde, AI-gestuurde insights. Uw gebruikers kunnen deze sjablonen gebruiken om een beknopte bedrijfssamenvatting te krijgen van het bedrijf en de sector van hun klant voor het accountplan, of om elke vergadering met een klant te analyseren.
            • Einstein Samenvattingen voor bedrijfsrelatieplan instellen
              Configureer door AI ondersteunde samenvattingen voor zakelijke relatieplannen met vooraf samengestelde aanwijzingssjablonen en een Flexcard. Verhoog de productiviteit van relatiemanagers door ze een snelle bedrijfssyntaxis en samenvattingen van cliëntenvergaderingen te bieden om zakelijke relatieplannen te maken en te beheren.
            • Werken met Einstein Samenvattingen voor zakelijke relatieplannen
              Door aanwijzingssjablonen voor het genereren van velden te gebruiken die realtime accountplangegevens gebruiken, kunt u dynamische samenvattingen krijgen van klantrelaties en interacties.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article