Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Einstein for forretningsrelasjonsplan

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Einstein for forretningsrelasjonsplan

            Forbedre effektiviteten til relasjonsansvarlige i deres regelmessige aktiviteter med AI-drevne relasjonssammendrag og klientsammendrag. Ledetekstmalen Summer en relasjon henter de relevante kontoplandataene og genererer strukturert innsikt om trender for vunnet-tapt, åpne salgsmuligheter og uløste saker. Relasjonsledere kan bruke denne innsikten til å opprette strategiske forretningsrelasjonsplaner for sine kunder. Relasjonsledere kan bruke malen Summarize an Interaction (Sammendrag en interaksjon) til enkelt å få møteminutter for å forstå den pågående diskusjonen om et kontoplanmål. Bruk standardmalene for ledetekster, eller tilpass dem til forretningsbehovene dine.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har FSC Sales & Service-lisensen eller FSC Sales-lisensen og Einstein for Sales-tillegget aktivert
            Viktig
            Viktig Dette verktøyet bruker generativ AI, som er kjent for å inkludere unøyaktige eller skadelige svar. Før du deler eksternt bør du se gjennom utdataene for nøyaktighet og sikkerhet. Du tar ansvar for utdataene når du deler.
            • Forutsetninger for konfigurering av Einstein for forretningsrelasjonsplan
              Før du konfigurerer funksjonen for sammendrag av forretningsrelasjonsplaner med Einstein Generative AI, bør du se gjennom disse punktene.
            • Aktivere AI for forretningsrelasjonsplan
              Gi brukere tilgang til AI-drevne funksjoner som ledetekstmaler, og også til den kallbare handlingen og flytene som brukes sammen med dem. Relasjonsledere bruker ledetekstmalene til å raskt oppsummere relasjoner og interaksjoner for forretningsrelasjonsplaner.
            • Flyter for å opprette klientrelasjoner og sammendrag av interaksjoner
              Bruk Relasjonssammendrag til å hjelpe relasjonsansvarlige med å redusere kostnadene ved manuell kontroll av de siste oppdateringene. Når nye Sak- eller Salgsmulighet-poster legges til i en konto, eller når nye interaksjoner legges til i Salgsmulighet-poster, kan relasjonsledere få det nyeste relasjonssammendraget. Når nye interaksjonsposter legges til i kontoplanens mål etter genereringen av siste interaksjonssammendrag, kan relasjonsledere oppdatere interaksjonssammendraget. Hvis de ikke er fornøyd med svaret, kan de be Einstein om å skrive utkastet på nytt.
            • Maler for oppsummering av forretningsrelasjonsplaner for å generere svar med Einstein Generative AI
              Malene Sammendrag en relasjon og Sammendrag en interaksjon gir brukerne strukturert, AI-drevet innsikt. Brukerne kan bruke disse malene til å få et presist forretningsoppsummering av klientens virksomhet og bransje for kontoplanen, eller til å analysere hvert klientmøte.
            • Konfigurere Einstein for forretningsrelasjonsplan
              Konfigurer AI-drevne sammendrag for forretningsrelasjonsplaner med forhåndsbygde ledetekstmaler og et FlexCard. Øk produktiviteten til relasjonsledere ved å gi dem en rask forretningssynopsis og klientsammendrag for å opprette og behandle forretningsrelasjonsplaner.
            • Arbeide med Einstein for forretningsrelasjonsplan
              Ved å bruke feltgenereringsmaler som bruker sanntids kontoplandata, kan du få dynamiske sammendrag av klientrelasjoner og interaksjoner.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article