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            Resumos do Einstein para plano de relacionamento de negócios

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Resumos do Einstein para plano de relacionamento de negócios

            Aprimore a eficiência de seus gerentes de relacionamento em suas atividades regulares com resumos de relacionamento desenvolvidos com IA e resumos de reunião com o cliente. O modelo de prompt Resumir um relacionamento busca os dados do plano de conta relevantes e gera percepções estruturadas sobre tendências de ganho e perda, oportunidades abertas e casos não resolvidos. Os gerentes de relacionamento podem usar essas percepções para criar planos estratégicos de relacionamento de negócios para seus clientes. Os gerentes de relacionamento podem usar o modelo de prompt Resumir uma interação para obter facilmente minutos de reunião para entender a discussão em andamento sobre um objetivo de plano de conta. Use os modelos de prompt padrão ou personalize-os conforme suas necessidades de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado
            Importante
            Importante Essa ferramenta usa IA generativa, que é conhecida por incluir respostas imprecisas ou prejudiciais. Antes de compartilhar, revise o resultado quanto a sua precisão e segurança. Quando você compartilha, você assume a responsabilidade pelo resultado.
            • Pré-requisitos para configurar o Plano de relacionamento de negócios do Einstein Resumos
              Antes de configurar o recurso de resumo relacionado ao plano de relacionamento de negócios usando a IA generativa do Einstein, revise estas considerações.
            • Habilitar a IA do plano de relacionamento de negócios
              Dê aos usuários acesso a recursos habilitados por IA, como modelos de prompt, bem como à ação invocável e aos fluxos usados com eles. Os gerentes de relacionamento usam os modelos de prompt para resumir rapidamente relacionamentos e interações para planos de relacionamento de negócios.
            • Fluxos para criar resumos de interação e relacionamento com o cliente
              Use o Resumo de relacionamento para ajudar seus gerentes de relacionamento a reduzir o trabalho de verificar manualmente as atualizações mais recentes. Quando novos registros de Caso ou Oportunidade são adicionados a uma conta ou quando novas interações são adicionadas a registros de Oportunidade, os gerentes de relacionamento podem obter o resumo de relacionamento mais recente. Quando novos registros de interação são adicionados ao objetivo do plano de conta após a última geração de resumo da interação, os gerentes de relacionamento podem atualizar o resumo da interação. Se não estiverem satisfeitos com a resposta, podem pedir ao Einstein para reescrever o rascunho.
            • Modelos de prompts de resumo do plano de relacionamento de negócios para gerar respostas com a IA generativa do Einstein
              Os modelos de prompt Resumir um relacionamento e Resumir uma interação fornecem percepções estruturadas baseadas em IA para seus usuários. Seus usuários podem usar esses modelos para obter um resumo conciso dos negócios e do setor do cliente para o plano da conta ou para analisar cada reunião com o cliente.
            • Configurar Resumos do Einstein para plano de relacionamento de negócios
              Configure resumos habilitados por IA para planos de relacionamento de negócios com modelos de prompt predefinidos e um FlexCard. Aumente a produtividade dos gerentes de relacionamento fornecendo a eles uma rápida sinopse de negócios e resumos da reunião com o cliente para criar e gerenciar planos de relacionamento de negócios.
            • Trabalhar com o Einstein Resumos para plano de relacionamento de negócios
              Ao usar modelos de prompt de geração de campo que usam dados do plano de conta em tempo real, você pode obter resumos dinâmicos de relacionamentos e interações com o cliente.
             
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            Salesforce Help | Article