Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Сводки Einstein для плана бизнес-взаимосвязей

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Сводки Einstein для плана бизнес-взаимосвязей

            Повысьте эффективность менеджеров взаимосвязей в их регулярной деятельности посредством сводок взаимосвязей на основе искусственного интеллекта и сводок встреч с клиентами. Шаблон напоминания «Резюмировать взаимосвязь» извлекает соответствующие данные плана организации и генерирует структурированные важные данные о тенденциях реализации и потери, открытых возможностях и нерешенных обращениях. Менеджеры взаимосвязей могут использовать эти важные данные для создания стратегических планов бизнес-взаимосвязей для своих клиентов. Менеджеры взаимосвязей могут использовать шаблон напоминания «Резюмировать взаимодействие», чтобы легко получать протоколы встреч для понимания текущей дискуссии о цели плана организации. Используйте стандартные шаблоны напоминаний или настройте их в соответствии с потребностями предприятия.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенной лицензией FSC Sales & Service или лицензией FSC Sales и надстройкой Einstein for Sales
            Важно!
            Важно! Этот инструмент использует генеративный искусственный интеллект, который, как известно, содержит неточную или вредную реакцию. Прежде чем предоставлять общий доступ внешне, просмотрите вывод на точность и безопасность. Вы принимаете на себя ответственность за результат при предоставлении общего доступа.
            • Предварительные требования для настройки сводок Einstein для плана бизнес-взаимосвязей
              Прежде чем настраивать функцию резюмирования, связанную с планом бизнес-отношений, посредством генеративного искусственного интеллекта Einstein, просмотрите данные рекомендации.
            • Включение искусственного интеллекта плана бизнес-взаимосвязей
              Предоставьте пользователям доступ к функциям с искусственным интеллектом, например, шаблонам напоминаний, а также к вызываемому действию и потокам, используемым с ними. Менеджеры взаимосвязей используют шаблоны напоминаний для быстрого резюмирования взаимосвязей и взаимодействий для планов бизнес-взаимосвязей.
            • Потоки для создания сводок взаимосвязей с клиентами и взаимодействия
              Используйте сводку взаимосвязей, чтобы помочь менеджерам взаимосвязей сократить расходы на проверку последних обновлений вручную. При добавлении новых записей обращений или возможностей в организацию или при добавлении новых взаимодействий в записи возможностей менеджеры взаимосвязей могут получить последнюю сводку взаимосвязей. При добавлении новых записей взаимодействия к цели плана организации после последнего создания сводки взаимодействия менеджеры взаимосвязей могут обновить сводку взаимодействия. Если они не удовлетворены ответом, они могут попросить Einstein переписать черновик.
            • Шаблоны напоминаний сводки плана бизнес-взаимосвязей для создания ответов посредством генеративного искусственного интеллекта Einstein
              Шаблоны напоминаний «Резюмировать взаимосвязь» и «Резюмировать взаимодействие» предоставляют структурированные важные данные на основе искусственного интеллекта пользователям. Ваши пользователи могут использовать эти шаблоны для получения краткой бизнес-сводки бизнеса и отрасли клиента для плана организации или для анализа каждой встречи клиента.
            • Настройка сводок Einstein для плана бизнес-взаимосвязей
              Настройте сводки на основе искусственного интеллекта для планов бизнес-взаимосвязей с помощью готовых шаблонов напоминаний и Flexcard. Повысьте производительность менеджеров взаимосвязей, предоставив им быстрый бизнес-синопсис и сводки встреч с клиентами для создания планов бизнес-взаимосвязей и управления ими.
            • Работа с сводками Einstein для плана бизнес-взаимосвязей
              Используя шаблоны напоминаний о создании полей, использующие данные плана организации в реальном времени, можно получить динамические сводки взаимосвязей и взаимодействий с клиентами.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article