Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Einstein Sammanfattningar för affärsrelationsplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Einstein Sammanfattningar för affärsrelationsplan

            Förbättra effektiviteten hos dina relationsansvariga i deras regelbundna aktiviteter med AI-drivna relationssammanfattningar och sammanfattningar av klientmöten. Mallen Sammanfatta en relation hämtar relevanta kontoplandata och skapar strukturerade insikter om vinst-förlusttrender, öppna säljprojekt och olösta kundcase. Relationsansvariga kan använda dessa insikter för att skapa strategiska affärsrelationsplaner för sina kunder. Relationsansvariga kan använda uppmaningsmallen Sammanfatta en interaktion för att enkelt få mötesprotokoll för att förstå den pågående diskussionen om ett kontoplanmål. Använd standardmallarna för uppmaningar eller anpassa dem så att de passar dina verksamhetsbehov.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions som har licensen FSC Sales & Service eller licensen FSC Sales och tillägget Einstein for Sales aktiverat
            Viktig
            Viktig Detta verktyg använder generativ AI, vilket är känt för att inkludera felaktiga eller skadliga svar. Innan du delar externt, gå igenom resultatet för precision och säkerhet. Du övertar ansvaret för resultatet vid delning.
            • Förkrav för att konfigurera Einstein Sammanfattningar för affärsrelationsplan
              Innan du konfigurerar den relaterade sammanfattningsfunktionen för affärsrelationsplaner med hjälp av Einstein Generative AI, gå igenom dessa överväganden.
            • Aktivera AI för affärsrelationsplan
              Ge användare åtkomst till AI-drivna funktioner som uppmaningsmallar och även till åberopbara åtgärder och flöden som används med dem. Relationshanterare använder uppmaningsmallarna för att snabbt sammanfatta relationer och interaktioner för affärsrelationsplaner.
            • Flöden för att skapa sammanfattningar av klientrelationer och interaktioner
              Använd Relationssammanfattning för att hjälpa dina relationsansvariga minska arbetet med att manuellt kontrollera de senaste uppdateringarna. När nya kundcase- eller säljprojektposter läggs till i ett konto, eller när nya interaktioner läggs till i säljprojektposter, kan relationshanterare få den senaste relationssammanfattningen. När nya interaktionsposter läggs till i kontoplanmålet efter det senaste skapandet av interaktionssammanfattning kan relationsansvariga uppdatera interaktionssammanfattningen. Om de inte är nöjda med svaret kan de be Einstein skriva om utkastet.
            • Mallar för att uppmana till sammanfattning av affärsrelationsplaner att skapa svar med Einstein Generativ AI
              Mallarna Sammanfatta en relation och Sammanfatta en interaktion ger strukturerade, AI-drivna insikter till dina användare. Dina användare kan använda dessa mallar för att få en kortfattad verksamhetssammanfattning av sin klients verksamhet och bransch för kontoplanen, eller för att analysera varje klientmöte.
            • Konfigurera Einstein Sammanfattningar för affärsrelationsplan
              Konfigurera AI-drivna sammanfattningar för affärsrelationsplaner med färdigbyggda uppmaningsmallar och ett Flexcard. Öka produktiviteten för relationsansvariga genom att ge dem en snabb verksamhetssammanfattning och sammanfattningar av kundmöten för att skapa och hantera affärsrelationsplaner.
            • Arbeta med Einstein Sammanfattningar för affärsrelationsplan
              Genom att använda uppmaningsmallar för fältskapande som använder kontoplandata i realtid kan du få dynamiska sammanfattningar av klientrelationer och interaktioner.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article