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            業務關係計畫的 Einstein 摘要

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            業務關係計畫的 Einstein 摘要

            透過 AI 強化的關係摘要和用戶會議摘要,提升關係經理在其一般活動中的效率。「摘要關係」提示範本會提取相關的帳戶計畫資料,並產生有關成交損失趨勢、未結束機會和未解決個案的結構化洞察。關係經理可以使用這些洞察為客戶建立策略性業務關係計畫。關係經理可以使用「摘要互動」提示範本輕鬆取得會議分鐘數,以瞭解有關帳戶計畫目標的進行中討論。使用預設提示範本或自訂以符合您的業務需求。

            必要版本

            提供版本：已啟用 FSC Sales & Service 授權或 FSC Sales 授權和 Einstein for Sales 附加元件的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            重要
            重要 此工具使用生成式 AI，已知其會包含不準確或有害的回應。在外部共用之前，請檢閱輸出是否準確且安全。您負責共用時的輸出。
            • 設定 Einstein 業務關係計畫摘要的先決條件
              在您使用 Einstein 生成式 AI 設定業務關係計畫相關摘要功能之前,請先檢閱這些考量事項。
            • 啟用業務關係計畫 AI
              授與使用者 AI 增強功能的存取權,例如提示範本,以及與其搭配使用的可叫用動作和流程。「關係經理」使用提示範本快速摘要業務關係計畫的關係和互動。
            • 建立用戶關係和互動摘要的流程
              使用「關係摘要」來協助關係管理員減少手動檢查最新更新的負擔。新增「個案」或「機會」記錄至帳戶時,或新增互動至「機會」記錄時,關係經理可以取得最新的關係摘要。在最後一次互動摘要產生後,將新的互動記錄新增至帳戶計畫目標時,關係經理可以重新整理互動摘要。如果他們對回應不滿意,可以要求 Einstein 重新撰寫草稿。
            • 使用 Einstein 生成式 AI 產生回應的業務關係計畫摘要提示範本
              「摘要關係」與「摘要互動」提示範本為您的使用者提供結構化、 AI 強化的洞察。您的使用者可以使用這些範本針對帳戶計畫取得用戶業務和行業的簡要業務摘要,或分析每個用戶會議。
            • 設定業務關係計畫的 Einstein 摘要
              使用預先建置的提示範本和 FlexCard 為業務關係計畫設定 AI 技術支援的摘要。透過向關係經理提供快速業務摘要和用戶會議摘要,以建立和管理業務關係計畫,來提升其生產力。
            • 使用 Einstein 業務關係計畫摘要
              透過使用使用即時帳戶計畫資料的欄位產生提示範本,您可以取得用戶關係和互動的動態摘要。
             
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