Føj feltkomponenten Relationssammendrag til kontoregistreringsside
Gør komponenten Relationssammendrag tilgængeligt for dine relationsmanagers ved at føje den til kontoregistreringssiden for kontoplanen. Relationsmanagers kan bruge relationsammendraget til at generere en forretningssynopsis af deres klientkonto.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har FSC Sales & Service-licensen eller FSC Sales-licensen og Einstein for Sales-tilføjelsesprogrammet aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og gemme Lightning-sider i Lightning-appkonstruktøren:
Tilpas applikation
Skriv Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Objektmanager.
Skriv Kontoplan i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Kontoplan.
Klik på Lightning-registreringssider, og vælg derefter Kontoplanregistreringsside.
Klik på Rediger.
Sørg for, at du har migreret din registreringsside til dynamiske formularer. Hvis ikke, skal du klikke på fanen Detaljer i komponentruden Registreringsdetaljer og derefter klikke på Opgrader nu for at starte migreringsguiden Dynamiske formularer.
Opret en Sammendrag-fane, og træk komponenten Feltafsnit hen på fanen Sammendrag på dit sidelayout.
Træk feltet Relationssammendrag hen på feltafsnittet.
I egenskabsruden for feltkomponenten i feltet Meddelelsesskabelon skal du finde og vælge Sammendrag en relation.
Gem dine ændringer, og aktiver derefter siden, hvis det er nødvendigt.
Føj på samme måde feltkomponenten Relationssammendrag til siden Kontoplan Lightning i appen Kommerciel bankvirksomhed.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
