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            Hinzufügen der Feldkomponente "Beziehungszusammenfassung" zur Accountplan-Datensatzseite

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen der Feldkomponente "Beziehungszusammenfassung" zur Accountplan-Datensatzseite

            Stellen Sie Ihren Beziehungsmanagern die Komponente "Beziehungszusammenfassung" zur Verfügung, indem Sie sie der Accountplan-Datensatzseite hinzufügen. Beziehungsmanager können die Beziehungszusammenfassung verwenden, um eine Geschäftszusammenfassung ihres Kundenaccounts zu generieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Speichern von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator: Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und klicken Sie dann auf Objekt-Manager.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Accountplan ein und wählen Sie dann Accountplan aus.
            3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie dann Accountplan-Datensatzseite aus.
            4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
              Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Datensatzseite zu dynamischen Formularen migriert haben. Andernfalls klicken Sie im Komponentenbereich "Datensatzdetail" auf die Registerkarte "Details" und dann auf Jetzt aktualisieren, um den Migrationsassistenten für dynamische Formulare zu starten.
            5. Erstellen Sie eine Registerkarte "Übersicht" und ziehen Sie die Komponente "Feldabschnitt" auf die Registerkarte "Übersicht" Ihres Seitenlayouts.
            6. Ziehen Sie das Feld Beziehungszusammenfassung in den Feldabschnitt.
            7. Suchen Sie im Eigenschaftenbereich der Feldkomponente im Feld "Aufforderungsvorlage" nach Zusammenfassen einer Beziehung und wählen Sie diese Option aus.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite bei Bedarf.
            9. Fügen Sie der Lightning-Seite "Accountplan" in der Anwendung "Geschäftsbanken" ebenfalls eine Komponente vom Typ "Feld für die Beziehungszusammenfassung" hinzu.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article