Agregar componente de campo Resumen de relación a página de registro de plan de cuenta
Ponga el componente Resumen de relaciones a disposición de sus gestores de relaciones agregándolo a la página de registro del plan de cuenta. Los gestores de relaciones pueden utilizar el resumen de relaciones para generar una sinopsis comercial de su cuenta de cliente.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
Permisos de usuario necesarios
Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning
Personalizar aplicación
Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Plan de cuenta y, a continuación, seleccione Plan de cuenta.
Haga clic en Páginas de registro Lightning y luego seleccione Página de registro Plan de cuenta.
Haga clic en Modificar.
Asegúrese de que migró su página de registro a formularios dinámicos. De lo contrario, haga clic en la ficha Detalles, en el panel de componentes Detalles de registro, y luego haga clic en Actualizar ahora para iniciar el asistente de migración de Formularios dinámicos.
Cree una ficha Resumen y arrastre el componente Sección de campo a la ficha Resumen de su formato de página.
Arrastre el campo Resumen de relaciones a la sección de campo.
En el panel de propiedades del componente de campo, en el campo Plantilla de solicitud, busque y seleccione Resumir una relación.
Guarde sus cambios y luego active la página si es necesario.
Del mismo modo, agregue un componente de campo Resumen de relación a la página Lightning Plan de cuenta en la aplicación Banca comercial.
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