Suhteen yhteenveto -kenttäkomponentin lisääminen tilisuunnitelman tietuesivulle
Salli suhdepäälliköiden käyttää Suhteen yhteenveto -komponenttia lisäämällä se tilisuunnitelman tietuesivulle. Suhdepäälliköt voivat käyttää suhdekokoelmaa luodakseen asiakastilinsä liiketoiminnan synopsin.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on FSC Sales & Service -lisenssi tai FSC Sales -lisenssi ja Einstein for Sales -lisäosa käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Lightning-sivujen luominen ja tallentaminen Lightning-sovellusrakentajassa:
Sovelluksen mukautusoikeus
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta ja valitse Objektien hallinta.
Kirjoita Pikahaku-kenttään Tilin suunnitelma ja valitse sitten Tilin suunnitelma.
Napsauta Lightning-tietuesivut ja valitse sitten Tilin suunnitelman tietuesivu.
Napsauta Muokkaa.
Varmista, että olet siirtänyt tietuesivusi dynaamisiin lomakkeisiin. Jos näin ei ole, napsauta Lisätiedot-välilehteä Tietueen lisätiedot -komponentin paneelista ja napsauta sitten Päivitä nyt käynnistääksesi dynaamisten lomakkeiden ohjatun siirron.
Luo Yhteenveto-välilehti ja vedä Kenttäosio-komponentti sivuasettelusi Yhteenveto-välilehteen.
Vedä Suhteen yhteenveto -kenttä kenttäosioon.
Etsi ja avaa Kenttäkomponentin ominaisuudet -ikkunan Kehotteen malli -kentästä Suhteen yhteenveto.
Tallenna muutoksesi ja aktivoi sivu tarvittaessa.
Lisää Vastaavasti Suhteen yhteenveto -kenttäkomponentti Commercial Banking -sovelluksen tilisuunnitelman Lightning.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
