Ajout du composant Champ Résumé des relations à la page d'enregistrement Plan de compte
Rendez le composant Résumé des relations accessible à vos responsables des relations en l'ajoutant à la page d'enregistrement du plan de compte. Les responsables des relations peuvent utiliser le résumé des relations pour générer un résumé métier de leur compte client.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales activé
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et enregistrer des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning :
Personnaliser l'application
Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
Dans la case Recherche rapide, saisissez Plan de compte, puis sélectionnez Plan de compte.
Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Plan de compte.
Cliquez sur Modifier.
Assurez-vous d'avoir migré votre page d'enregistrement vers des formulaires dynamiques. Sinon, cliquez sur l'onglet Détails dans le volet du composant Détails de l'enregistrement, puis sur Mettre à niveau maintenant pour démarrer l'assistant de migration Formulaires dynamiques.
Créez un onglet Résumé, puis faites glisser le composant Section de champ vers l'onglet Résumé de votre présentation de page.
Faites glisser le champ Résumé des relations vers la section du champ.
Dans le volet des propriétés du composant de champ, recherchez et sélectionnez Résumer une relation dans le champ Modèle d'invite.
Enregistrez vos modifications, puis activez la page si nécessaire.
De la même façon, ajoutez un composant Champ Résumé des relations à la page Lightning Plan de compte dans l'application Commercial Banking.
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