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            Aggiunta del componente Campo Riepilogo relazioni alla pagina record del piano account

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            Aggiunta del componente Campo Riepilogo relazioni alla pagina record del piano account

            Rendere disponibile il componente Riepilogo relazioni per i responsabili relazioni aggiungendolo alla pagina del record del piano account. I responsabili relazioni possono utilizzare il riepilogo delle relazioni per generare una sinossi aziendale del proprio account cliente.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza FSC Sales & Service o FSC Sales e componente aggiuntivo Einstein for Sales abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare e salvare le pagine Lightning nel Generatore di app Lightning: Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Piano account e quindi selezionare Piano account.
            3. Fare clic su Pagine record Lightning e quindi selezionare Pagina record piano account.
            4. Fare clic su Modifica.
              Assicurarsi di aver eseguito la migrazione della pagina di record ai moduli dinamici. In caso contrario, fare clic sulla scheda Dettagli nel riquadro del componente Dettagli record e quindi fare clic su Aggiorna ora per avviare la migrazione guidata ai moduli dinamici.
            5. Creare una scheda Riepilogo e trascinare il componente Sezione Campo nella scheda Riepilogo del layout di pagina.
            6. Trascinare il campo Riepilogo relazioni nella sezione del campo.
            7. Nel riquadro delle proprietà del componente campo, nel campo Modello di prompt, trovare e selezionare Riepiloga una relazione.
            8. Salvare le modifiche e quindi attivare la pagina, se necessario.
            9. Analogamente, aggiungere un componente Campo Riepilogo relazioni alla pagina Lightning Piano account nell'app Commercial Banking.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article