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            取引先プランレコードページへのリレーション概要項目コンポーネントの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            取引先プランレコードページへのリレーション概要項目コンポーネントの追加

            リレーション概要コンポーネントを取引先プランレコードページに追加して、リレーションマネージャーが使用できるようにします。リレーションマネージャーは、リレーション概要を使用してクライアント取引先のビジネス概要を生成できます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを作成および保存する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
            2. [クイック検索] ボックスに「 アカウントプラン」と入力し、[ アカウントプラン] を選択します。
            3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Plan Record Page] を選択します。
            4. [編集] をクリックします。
              レコードページを動的フォームに移行していることを確認します。表示されていない場合は、[レコードの詳細] コンポーネントペインの [詳細] タブをクリックし、[今すぐアップグレード] をクリックして動的フォーム移行ウィザードを開始します。
            5. [概要] タブを作成し、[フィールドセクション] コンポーネントをページレイアウトの [概要] タブにドラッグします。
            6. [Relationship Summary (リレーションの概要)] フィールドをフィールドセクションにドラッグします。
            7. フィールドコンポーネントのプロパティペインの [プロンプトテンプレート] フィールドで、[リレーションを要約] を見つけて選択します。
            8. 変更を保存し、必要に応じてページを有効化します。
            9. 同様に、Commercial Banking アプリケーションの取引先プラン Lightning ページにリレーション概要項目コンポーネントを追加します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article