계정 계획 레코드 페이지에 관계 요약 필드 구성 요소 추가

계정 계획 레코드 페이지에 추가하여 관계 관리자가 관계 요약 구성 요소를 사용할 수 있도록 합니다. 관계 관리자는 관계 요약을 사용하여 클라이언트 계정의 비즈니스 요약을 생성할 수 있습니다.

지원 제품: FSC Sales & Service 라이센스 또는 FSC Sales 라이센스와 Einstein for Sales 추가 기능이 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

필요한 사용자 권한
Lightning 앱 빌더에서 Lightning 페이지 만들기 및 저장:	응용 프로그램 사용자 정의

설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음, 개체 관리자를 선택합니다.
빠른 찾기 상자에 계정 계획을 입력한 다음, 계정 계획을 선택합니다.
Lightning 레코드 페이지를 클릭한 다음, 계정 계획 레코드 페이지를 선택합니다.
편집을 클릭합니다.
레코드 페이지를 동적 양식으로 마이그레이션했는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 레코드 세부 사항 구성 요소 창에서 세부 사항 탭을 클릭한 다음, 지금 업그레이드를 클릭하여 동적 양식 마이그레이션 마법사를 시작합니다.
요약 탭을 만들고 페이지 레이아웃의 요약 탭으로 필드 섹션 구성 요소를 끌어옵니다.
필드 섹션에 관계 요약 필드를 끌어옵니다.
필드 구성 요소 속성 창의 프롬프트 템플릿 필드에서 관계 요약을 찾아서 선택합니다.
변경 사항을 저장한 다음, 필요한 경우 페이지를 활성화합니다.
마찬가지로 Commercial Banking 앱의 계정 계획 Lightning 페이지에 관계 요약 필드 구성 요소를 추가합니다.

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