Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Component Veld Relatiesamenvatting toevoegen aan recordpagina Accountplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Component Veld Relatiesamenvatting toevoegen aan recordpagina Accountplan

            Maak de component Relatiesamenvatting beschikbaar voor uw relatiemanagers door deze toe te voegen aan de recordpagina van het accountplan. Relatiemanagers kunnen de relatiesamenvatting gebruiken om een bedrijfssyntaxis van hun klantaccount te genereren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor de FSC Sales & Service-licentie of de FSC Sales-licentie en Einstein voor Sales-uitbreiding zijn ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u Lightning-pagina's wilt maken en opslaan in de Lightning Appsamensteller: Toepassing aanpassen
            1. Ga naar Set-up, typ Objectbeheer in het vak Snel zoeken en selecteer Objectbeheer.
            2. Geef Accountplan op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountplan.
            3. Klik op Lightning Record Pages en selecteer vervolgens Account Plan Record Page.
            4. Klik op Bewerken.
              Zorg ervoor dat u uw recordpagina hebt gemigreerd naar Dynamische formulieren. Als dit niet het geval is, klikt u op het tabblad Details in het deelvenster Recorddetail en vervolgens op Nu upgraden om de migratiewizard Dynamische formulieren te starten.
            5. Maak een tabblad Samenvatting en sleep de component Veldsectie naar het tabblad Samenvatting van uw paginalay-out.
            6. Sleep het veld Relatiesamenvatting naar de veldsectie.
            7. Zoek en selecteer Een relatie samenvatten in het deelvenster Eigenschappen van de veldcomponent, in het veld Sjabloon voor aanwijzing.
            8. Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina, indien nodig.
            9. Voeg op soortgelijke wijze een component Relatiesamenvattingsveld toe aan de pagina Account Plan Lightning in de app Commercial Banking.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article