Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til komponenten Relasjonssammendrag-felt på kontopostside

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til komponenten Relasjonssammendrag-felt på kontopostside

            Gjør Relasjonssammendrag-komponenten tilgjengelig for relasjonsansvarlige ved å legge den til på kontoplanpostsiden. Relasjonsledere kan bruke relasjonssammendraget til å generere en forretningssynopsis av sin klientkonto.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har FSC Sales & Service-lisensen eller FSC Sales-lisensen og Einstein for Sales-tillegget aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette og lagre Lightning-sider i Lightning-appbyggeren: Tilpasse program
            1. Skriv Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Objektbehandling.
            2. Skriv inn Kontoplan i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Kontoplan.
            3. Klikk på Lightning-postsider, og velg deretter Kontoplanpostside.
            4. Klikk på Rediger.
              Kontroller at du har overført postsiden til dynamiske skjemaer. Hvis ikke klikker du på Detaljer-fanen i Postdetalj-komponentruten, og deretter klikker du på Oppgrader nå for å starte veiviseren for overføring av dynamiske skjemaer.
            5. Opprett en Sammendrag-fane, og dra Feltdel-komponenten til Sammendrag-fanen i sideoppsettet.
            6. Dra feltet Relasjonssammendrag til feltdelen.
            7. Finn og velg Sammendrag en relasjon i feltmalen for ledetekst i egenskapspanelet for feltkomponent.
            8. Lagre endringene, og aktiver deretter siden hvis det er nødvendig.
            9. På samme måte legger du til en Relasjonssammendrag-feltkomponent på Lightning for kontoplanen i Commercial Banking-appen.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article