Adicionar o componente Campo de resumo do relacionamento à página de registro do plano da conta
Disponibilize o componente Resumo do relacionamento aos seus gerentes de relacionamento adicionando-o à página de registro do plano da conta. Os gerentes de relacionamento podem usar o resumo de relacionamento para gerar uma sinopse de negócios da conta do cliente.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado
Permissões necessárias do usuário
Para criar e salvar páginas do Lightning no Criador de aplicativo Lightning:
Personalizar aplicativo
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos.
Na caixa Busca rápida, insira Plan da conta e selecione Plan da conta.
Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro do plano de conta.
Clique em Editar.
Migre sua página de registro para Formulários dinâmicos. Caso contrário, clique na guia Detalhes, no painel do componente Detalhes do registro, e clique em Atualizar agora para iniciar o assistente de migração de Formulários dinâmicos.
Crie uma guia Resumo e arraste o componente Seção de campo para a guia Resumo do layout de página.
Arraste o campo Resumo de relacionamento para a seção de campo.
No painel de propriedades do componente de campo, no campo Modelo de instrução, localize e selecione Resumir um relacionamento.
Salve suas alterações e ative a página, se necessário.
Da mesma forma, adicione um componente Campo de resumo de relacionamento à página do Lightning Plano de conta no aplicativo Commercial Banking.
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