Добавление компонента поля сводки взаимосвязей на страницу записи плана организации
Сделайте компонент «Сводка взаимосвязей» доступным менеджерам взаимосвязей, добавив его на страницу записи плана организации. Менеджеры взаимосвязей могут использовать сводку взаимосвязей для создания бизнес-синопсиса организации клиента.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition с включенной лицензией FSC Sales & Service или лицензией FSC Sales и надстройкой Einstein for Sales
Необходимые полномочия пользователя
Для создания и сохранения страниц Lightning в конструкторе приложений Lightning выполните следующие действия.
«Настройка приложения»
В окне «Быстрый поиск» в настройках введите Менеджер объектов, потом выберите «Менеджер объектов».
Введите строку «План организации» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «План организации».
Нажмите Lightning Record Pages, а потом выберите «Страница записи плана организации».
Нажмите кнопку «Правка».
Убедитесь в миграции страницы записи в динамические формы. В противном случае, откройте вкладку «Сведения» на панели компонента «Сведения о записи» и нажмите «Обновить сейчас», чтобы запустить мастер миграции динамических форм.
Создайте вкладку «Сводка» и перетащите компонент «Раздел поля» во вкладку «Сводка» макета страницы.
Перетащите поле «Сводка взаимосвязи» в раздел поля.
На панели свойств компонента поля в поле «Шаблон напоминания» найдите и откройте «Резюмировать взаимосвязь».
Сохраните изменения и при необходимости активируйте страницу.
Таким же образом, добавьте компонент поля сводки взаимосвязей на страницу Account Plan Lightning в приложении Commercial Banking.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
