Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till fältkomponenten Relationssammanfattning på postsidan för kontoplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till fältkomponenten Relationssammanfattning på postsidan för kontoplan

            Gör komponenten Relationssammanfattning tillgänglig för dina relationsansvariga genom att lägga till den på postsidan för kontoplanen. Relationshanterare kan använda relationssammanfattningen för att skapa en verksamhetssammanfattning av sitt klientkonto.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions som har licensen FSC Sales & Service eller licensen FSC Sales och tillägget Einstein for Sales aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa och spara Lightning-sidor i Lightning-appbyggaren: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och välj sedan Objekthanterare.
            2. I rutan Snabbsökning, skriv Kontoplan och välj sedan Kontoplan.
            3. Klicka på Lightning-postsidor och välj sedan Kontoplanpostsida.
            4. Klicka på Redigera.
              Se till att du har migrerat din postsida till dynamiska formulär. Om inte, klicka på fliken Detaljer i komponentrutan Postdetalj och klicka sedan på Uppgradera nu för att starta migreringsguiden för dynamiska formulär.
            5. Skapa fliken Sammanfattning och dra komponenten Fältsektion till fliken Sammanfattning på din sidlayout.
            6. Dra fältet Relationssammanfattning till fältsektionen.
            7. Sök upp och välj Sammanfatta en relation i egenskapsrutan för fältkomponenten i fältet Uppmaningsmall.
            8. Spara dina ändringar och aktivera sedan sidan om det behövs.
            9. På samma sätt kan du lägga till en fältkomponent för relationssammanfattning på Lightning Kontoplan i appen Commercial Banking.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article