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            将关系汇总字段组件添加到客户计划记录页面

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            将关系汇总字段组件添加到客户计划记录页面

            通过将关系汇总组件添加到客户计划记录页面，使其对关系经理可用。关系经理可以使用关系汇总生成客户客户的业务概览。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience in Enterprise and Unlimited Editions, 启用了 FSC Sales & Service 许可证或 FSC Sales 许可证和 Einstein for Sales 加载项
            所需用户权限
            在 Lightning 应用程序生成器中创建并保存 Lightning 页面： 自定义应用程序
            1. 在“设置”中的快速查找框中输入对象管理器，并选择对象管理器。
            2. 在快速查找框中，输入 ⁇ 客户计划，然后选择 ⁇ 客户计划。
            3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择客户计划记录页面。
            4. 单击编辑。
              请确保您已将记录页面迁移到动态表单。如果没有，请单击“记录详细信息”组件窗格中的详细信息选项卡，然后单击立即升级，以启动动态表单迁移向导。
            5. 创建汇总选项卡，并将字段部分组件拖到页面布局的汇总选项卡。
            6. 将关系汇总字段拖到字段部分。
            7. 在字段组件属性窗格的提示模板字段中，查找并选择汇总关系。
            8. 保存您的更改，然后激活页面（如果需要）。
            9. 同样，在商业银行应用程序中，将关系汇总字段组件添加到客户计划 Lightning 页面。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article