將關係摘要欄位元件新增至帳戶計畫記錄頁面

將「關係摘要」元件新增至帳戶計畫記錄頁面,讓關係管理員可以使用該元件。「關係經理」可以使用關係摘要產生其用戶帳戶的業務摘要。

提供版本：已啟用 FSC Sales & Service 授權或 FSC Sales 授權和 Einstein for Sales 附加元件的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition

需要的使用者權限
在「Lightning 應用程式產生器」中建立及儲存 Lightning 頁面：	自訂應用程式

進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入物件管理員，然後選取「物件管理員」。
在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶計畫,然後選取「帳戶計畫」。
按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶計畫記錄頁面」。
按一下「編輯」。
請確認您已將記錄頁面移轉至「動態表單」。若否,請按一下「記錄詳細資料」元件窗格中的「詳細資料」索引標籤,然後按一下「立即升級」以開始「動態表單」移轉精靈。
建立「摘要」索引標籤,然後將「欄位區段」元件拖曳至版面配置的「摘要」索引標籤。
將「關係摘要」 欄位拖曳至欄位區段。
在欄位元件內容窗格的「提示範本」欄位中,尋找並選取「摘要關係」。
儲存您的變更,然後視需要啟用頁面。
同樣地,將「關係摘要欄位元件」新增至「商業銀行」應用程式中的「帳戶計畫 Lightning」頁面。

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