Voraussetzungen für das Einrichten von Einstein-Zusammenfassungen für Geschäftsbeziehungsplan
Lesen Sie vor dem Einrichten der auf Geschäftsbeziehungspläne bezogenen Zusammenfassungsfunktion mithilfe der generativen AI von Einstein die folgenden Überlegungen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
Eingabeaufforderungsgenerator aktivieren in Salesforce. Sie können die vordefinierten Zusammenfassungsaufforderungsvorlagen im Eingabeaufforderungsgenerator duplizieren und anpassen.
Aktivieren und konfigurieren Sie Interaktionszusammenfassungen für die Verwendung der Eingabeaufforderungsvorlage "Zusammenfassen einer Interaktion".
Konfigurieren Sie OmniStudio außerdem so, dass es mit der Eingabeaufforderungsvorlage "Zusammenfassen einer Interaktion" verwendet wird. Siehe OmniStudio-Installation und -Upgrade
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