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Prérequis à la configuration des résumés Einstein pour le plan de relations commerciales

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Prérequis à la configuration des résumés Einstein pour le plan de relations commerciales

Avant de configurer la fonctionnalité de résumé associée au plan de relations commerciales en utilisant l'IA générative Einstein, lisez les considérations ci-dessous.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence FSC Sales & Service ou la licence FSC Sales et le complément Einstein for Sales activé

Activez Plans de compte dans Sales Cloud.
Activez Plan de relations commerciales dans Financial Services Cloud.
Configurez IA générative Einstein dans Salesforce.
Activez Générateur de répliques dans Salesforce. Vous pouvez cloner et personnaliser les modèles d'invite récapitulative prédéfinis dans Générateur de répliques.
Activez et configurez Résumés d'interaction pour travailler avec le modèle d'invite Résumé d'une interaction.
Configurez également Omnistudio pour qu'il fonctionne avec le modèle d'invite Résumé d'une interaction. Consultez Installation et mise à niveau d'Omnistudio
Désactivez le paramètre Exécution du package géré dans Omnistudio.