Einstein 概要 for Business Relationship Plan を設定するための前提条件

Einstein 生成 AI を使用してビジネスリレーションプラン関連のサマリー機能を設定する前に、次の考慮事項を確認してください。

必要なエディション

使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

Sales Cloud でアカウントプランをオンにします。
Financial Services Cloud で Business Relationship Plan を有効にします。
SalesforceでのEinstein生成AIの設定。
Salesforce でプロンプトビルダーを有効にします。プロンプトビルダーで事前作成済み概要プロンプトテンプレートをコピーしてカスタマイズできます。
[インタラクションの概要] プロンプトテンプレートを操作するには、[インタラクションの概要を有効化および設定] を有効にします。
さらに、[インタラクションの概要] プロンプトテンプレートを使用するように OmniStudio を設定します。「OmniStudio Installation and Upgrade」を参照してください。
OmniStudio の [Disable Managed Package Runtime (管理パッケージランタイムを無効化)] 設定。