Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf AI-gestützte Funktionen wie Eingabeaufforderungsvorlagen sowie auf die damit verbundenen aufrufbaren Aktionen und Flows. Beziehungsmanager verwenden die Aufforderungsvorlagen, um Beziehungen und Interaktionen für Geschäftsbeziehungspläne schnell zusammenzufassen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter FSC Sales & Service-Lizenz oder aktivierter FSC Sales-Lizenz und aktiviertem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren der AI-Einstellung "Geschäftsbeziehungsplan":
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
UND
FSC Sales Einstein
Erstellen oder Aktualisieren von OmniStudio-Komponenten:
OmniStudio-Administrator
Erstellen und Verwalten von Eingabeaufforderungsvorlagen im Eingabeaufforderungsgenerator:
Aufforderungsvorlagen-Manager
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text AI-Einstellungen für Finanzdienste ein und wählen Sie dann unter "Financial Services Cloud" die Option AI-Einstellungen für Finanzdienste aus.
Aktivieren Sie die Geschäftsbeziehungs-AI.
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