Proporcione a los usuarios acceso a funciones con tecnología de IA como plantillas de solicitudes y también a la acción invocable y los flujos utilizados con ellas. Los gestores de relaciones utilizan las plantillas de solicitud para resumir rápidamente relaciones e interacciones para planes de relaciones comerciales.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
Permisos de usuario necesarios
Para activar la configuración de IA del plan de relaciones comerciales:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Y
FSC Sales Einstein
Para crear o actualizar componentes de OmniStudio:
Administrador de OmniStudio
Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes:
Gestor de plantillas de solicitud
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de IA de Financial Services y, a continuación, bajo Financial Services Cloud, seleccione Configuración de IA de Financial Services.
Active la IA de relaciones comerciales.
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