Proporcione a los usuarios acceso a funciones con tecnología de IA como plantillas de solicitudes y también a la acción invocable y los flujos utilizados con ellas. Los gestores de relaciones utilizan las plantillas de solicitudes para resumir rápidamente relaciones e interacciones para planes de relaciones de negocio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen la licencia FSC Sales & Service o la licencia FSC Sales y el complemento Einstein for Sales activado
Permisos de usuario necesarios
Para activar la configuración de IA de Plan de relaciones de negocio:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Y
FSC Sales Einstein
Para crear o actualizar componentes de OmniStudio:
Administrador de OmniStudio
Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes:
Gestor de plantillas de solicitud
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de IA de Financial Services y, a continuación, bajo Financial Services Cloud, seleccione Configuración de IA de Financial Services.
Active la IA de relaciones de negocio.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
