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            ビジネスリレーションプラン AI の有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ビジネスリレーションプラン AI の有効化

            プロンプトテンプレートなどの AI を駆使した機能と、それらで使用される呼び出し可能なアクションおよびフローへのアクセス権をユーザーに付与します。リレーションマネージャーはプロンプトテンプレートを使用して、ビジネスリレーション計画のリレーションとインタラクションをすばやく要約します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: FSC Sales & Service ライセンスまたは FSC Sales ライセンスがあり、Einstein for Sales アドオンが有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ビジネスリレーションプラン AI 設定を有効にする

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            FSC セールス Einstein
            OmniStudio コンポーネントを作成または更新する

            「Omnistudio 管理者」
            プロンプトビルダーでプロンプトテンプレートを作成および管理する

            プロンプトテンプレートマネージャー
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「金融サービス AI 設定」と入力し、[Financial Services Cloud] で [金融サービス AI 設定] を選択します。
            2. ビジネスリレーション AI を有効にします。
             
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            Salesforce Help | Article