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Habilitar a IA do plano de relacionamento de negócios

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Habilitar a IA do plano de relacionamento de negócios

Dê aos usuários acesso a recursos habilitados por IA, como modelos de prompt, bem como à ação invocável e aos fluxos usados com eles. Os gerentes de relacionamento usam os modelos de prompt para resumir rapidamente relacionamentos e interações para planos de relacionamento de negócios.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited que têm a licença FSC Sales & Service ou a licença FSC Sales e o complemento Einstein para vendas habilitado

Permissões de usuário necessárias
Para habilitar a configuração de IA do Plano de relacionamento de negócios:	Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales E Einstein de vendas do FSC
Para criar ou atualizar componentes do OmniStudio:	Administrador do OmniStudio
Para criar e gerenciar modelos de prompts no Criador de prompts:	Gerenciador de modelo de prompt

Permissões de usuário necessárias

Para habilitar a configuração de IA do Plano de relacionamento de negócios:

Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

Einstein de vendas do FSC

Para criar ou atualizar componentes do OmniStudio:

Administrador do OmniStudio

Para criar e gerenciar modelos de prompts no Criador de prompts:

Gerenciador de modelo de prompt

Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de IA de serviços financeiros e, em seguida, em Financial Services Cloud, selecione Configurações de IA de serviços financeiros.
Ative a IA de relacionamento de negócios.

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